A股机构动向参考 | 消费长假预期提振 事件扰动天然气反弹

【今日复盘】

好不容易昨天反弹一下，今天反手被一记重锤。汇率的走弱加上国际形势的恶化，A股也不能独善其身。沪指接下来又要考验3000点大关。北向资金流出38亿元，主要买入五粮液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)等。

今天市场的状况比周一的冰点更加糟糕。跌停板开始增多，全市场上涨的不足500只。杀白马现象又重新显现，华友钴业(603799.SH)被打到跌停。天齐锂业(002466.SZ)也抵挡不住出现破位。上游资源类倒下一片。

欧洲能源危机在持续深化，北溪1号和2号天然气管道监测发生三处泄露，天然气期货价格跳涨，相关概念顺势再起，如德龙汇能(000593.SZ)、山东墨龙(002490.SZ)。沾有燃气管道题材的公元股份(002641.SZ)再度一字领衔全场。

能源短缺之下，热泵题材今天又被刺激，龙头日出东方(603366.SH)连拉三个涨停，海鸥住工(002084.SZ)也并驾齐驱，从强度来看要更胜一筹，新挖掘的热泵品种有底部的华帝股份(002035.SZ)，主要对标海鸥住工。

汇率走弱对出口外贸再度催化，龙头彩虹集团(003023.SZ)形成趋势性上升，持续走强的是服装类出口的棒杰股份(002634.SZ)，还有一个底部反复堆量的美邦服饰(002269.SZ)。持续性主要看人民币汇率的变化。

消费股主要靠龙头兰州黄河(000929.SZ)带队，但今天这种烂板加上封单不大，明天估计很难持续，估计要看新华联(000620.SZ)的脸色。

在外围的冲击下，对国内经济担忧情绪在加剧，这也是近期白马股不断被抛弃的主要原因，本质上就是杀估值。大资金现在的想法就是有反弹就先减亏。

市场本来预期周四会出现下跌，周五会有反弹，但预期的人多了，规律就不灵了，明天相对很关键，汇率是重点，只有这个源头遏制住了，反弹的力度才会比较强。另外地产行业的政策也需要关注。华联控股(000036.SZ)下午的异动比较抢眼。

消费

十一假期临近，消费预期提振;9月27日电，为进一步促消费，国家发改委新闻发言人孟玮日前透露，正加快研究推动出台政策举措，积极打造消费新场景，促进消费加快复苏。国庆长假马上到来，出行热度升温，开启长假消费模式。

金富科技(003018.SZ):啤酒领域7、8月产量增速均在两位数以上，国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一，与华润怡宝、景田合作近二十年，与达能、可口可乐、惠州宝柏合作已超过九年。

天然气

2022年9月27日，据央视新闻，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生事故，共3条支线同时损坏。据俄能源安全专家初步估计，维修这两条管道需要数月时间。对于欧洲国家而言，虽然这两条管道目前并没有向欧洲输送天然气，但管道遭遇严重破坏后，欧洲至少在这个冬天都无法指望俄罗斯大幅增加天然气供应了。

德龙汇能(000593.SZ):已组建自有LNG车队，主营城市管道燃气，参股公司好风光的锂浆料电池规模100MW/年，参与储能项目的研发投资。

山东墨龙(002490.SZ):国内唯一一家全产业链一站式石油钻采设备的提供商，中海油是公司油田类产品主要客户。

【掘金龙虎榜】

棒杰股份(002634.SZ)：机构与游资出现分歧 ，机构席位卖出1013万元，买二是知名游资的席位买入2448万元，买三是顶级游资章盟主的席位买入1878万元，当日净买入7612万元，作为外贸出口受益龙头近期受到资金关注，预计有溢价。

基本面分析：公司主营业务为无缝服装的设计，研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。22年半年报显示公司外销占比88.84%，公司表示部分业务以美元结算。

公司运用“PE 上市公司”的模式，积极推进向医疗健康领域转型的相关业务。公司通过联合医疗健康行业专业程度高、资源丰富的股权投资机构共同设立产业并购基金，向医疗健康产业提前布局，加快推动公司向医疗健康领域战略转型进程。报告期内，公司积极运用子公司棒杰医疗这一平台，积极进行转型探索与实践。棒杰医疗是公司为配合自身拓展医疗健身产业业务，保障公司产业战略转型顺利实施而设立的全资子公司。

股权转让：22年9月27日晚公告，控股股东陶建伟等拟通过转让公司13.43%股份引入方员投资、青高新能源。

人民币持续贬值，利好外贸企业。商务部印发支持外贸稳定发展若干政策措施。

【机构调研】

加加食品(002650.SZ)：近期获招商基金、平安基金、东方基金、万家基金等机构密集调研。

基本面分析：公司上半年实现营收9.43亿元，同比增12.02%。酱油类产品实现营收4.45亿元，同比增长3.96%;食用植物油实现营收2.51亿元，同比增长4.64%;味精类实现营收3450.20万元，同比增长28.73%;食醋类实现营收4621.14万元，同比增长8.33%。公司已于21年11月进行产品提价，提价幅度3%-7%，价增将驱动收入实现较高增长。

主动优化经销商结构，加快终端网点覆盖。经销商净增131家至1525家，华中/华东/西南/华南/华北/西北/东北分别净增62/56/29/8/-20/4/-8家。公司“三扩”战略取得一定成效，进一步夯实存量市场。未来公司将继续深化传统渠道，与经销商共同探索大商模式，更高效的整合全国渠道资源;并已着手布局新媒体、社区团购、餐饮等新渠道，开拓增量市场。

公司特别设立减盐事业部，重点考核减盐产品占比，整合供应链部门，提升前台运营与服务效率，加快交付速度，减少经销商库存压力，有助于提升经销商合作意愿度。

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