山西焦煤(000983.SZ)拟79.27亿元购买华晋焦煤51%股权及明珠煤业49%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，山西焦煤(000983.SZ)发布公告，该公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。对比先前公告，该公司对本次交易方案的交易作价、发行数量、业绩承诺与补偿安排进行了调整，其中华晋焦煤51%股权交易价格由此前的65.99亿元调增至73.11亿元，明珠煤业49%股权交易价格由此前的4.43亿元调增至6.16亿元;发行数量由此前的9.64亿股调整为12.46亿股。本次交易的交易对象、标的资产范围、发行价格均未发生变化。

本次交易方案包括上市公司发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为73.11亿元，明珠煤业49%股权交易价格为6.16亿元。其中现金支付比例为交易价格的15%，股份支付的比例为交易价格的85%。

此外，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过44亿元，不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。本次募集配套资金以上市公司发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

此公告所示，本次交易对方中，焦煤集团为上市公司控股股东，本次交易构成关联交易。华晋焦煤主要开发建设河东煤田的离柳矿区和乡宁矿区，离柳矿区煤种具有低灰、低硫、特低磷、高发热量、强粘结性的特点，是国内稀缺的优质主焦煤，大型钢铁企业冶炼高炉的骨架原料;乡宁矿区煤种主要为中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是优质的配焦煤。