隔夜美股 | 标普道指创近两年新低 衰退担忧重燃 欧美重演股债双杀

智通财经APP获悉，周四，央行紧缩引发衰退的担忧重燃。标普道指刷新周二所创的近两年新低，纳指逼近两年低位。美国失业数据显示就业市场保持韧性，二季度GDP显示美国陷入技术性衰退，今年美联储票委重申鹰派立场。2年期英债收益率曾升逾40个基点、10年期收益率升逾20基点；10年期美债收益率曾升逾10个基点。欧盟天然气跌超9%，跌离两周高位。伦铝基础金属普涨。

【美股】截至收盘，道指跌458.13点，跌幅为1.54%，报29225.61点；纳指跌314.13点，跌幅为2.84%，报10737.51点；标普500指数跌78.57点，跌幅为2.11%，报3640.47点。龙头科技股全线收跌，特斯拉(TSLA.US)收跌6.8%，跌至7月26日以来低位。FAANMG六大科技股中，苹果(AAPL.US)收跌4.9%，连跌两日至7月5日以来低位；Facebook母公司Meta(META.US)跌近3.7%，创2018年12月以来新低；亚马逊(AMZN.US)跌2.7%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌逾2.6%，奈飞(NFLX.US)跌2.2%，微软(MSFT.US)跌近1.5%。芯片股下跌，英伟尔(INTC.US)跌2.76，，AMD(AMD.US)跌6.17%，和英伟达(NVDA.US)跌4.05%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.71%，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.53%，欧洲斯托克50指数跌1.69%。

【亚太股市】日经225指数涨0.95%，韩国KOSPI指数涨0.08%，越南VN30指数跌1.14%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.58%，泰国SET指数跌0.43%，印度孟买30指数跌0.33%，富时新加坡海峡时报指数跌0.04%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)处于112.20下方，日内跌逾0.4%，在连涨六日后连跌两日，跌幅不及周三的1%以上。

【加密货币】比特币在美股早盘曾跌破1.89万美元刷新日低，收盘时处于1.95万美元下方，日内跌0.7%左右。以太坊跌0.97%，报1332.39美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌约0.1%，报1668.60美元/盎司，约黄金期货回落，在周四欧股盘前刷新日低时跌至1649.3美元，日内跌逾1.2%。

【原油】连涨两日的国际原油期货盘中转跌。WTI 11月原油期货收跌1.12%，报81.23美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.93%，报88.49美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属齐涨。LME期铜涨1.34%，报1521.5美元/吨；LME期铝涨5.41%，报2239美元/吨；LME期锌涨3.15%，报2943美元/吨；LME期铅涨1.69%，报1867美元/吨；LME期镍涨3.1%，报22480美元/吨；LME期锡跌1.06%，报20509美元/吨。

【宏观消息】

美国二季度实际GDP年化季率终值为-0.6%，经济陷入技术性衰退。美国商务部周四公布的数据显示，美国第二季度实际GDP年化季率终值为-0.6%，与预期一致，前值也为-0.6%。修正后的数据显示，连续第二个季度萎缩，经济陷入技术性衰退。美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值为2%，预期1.5%，前值1.5%。美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值为5.6%，预期4.4%，前值4.4%。其次，美国商务部在其对GDP数据的年度修正中表示，2021年GDP增长了5.9%。这一增幅高于此前公布的5.7%。2020年美国GDP为-2.8%，此前公布的数据为-3.4%。

美国初请失业金人数意外降至5个月低点，劳动力市场仍强劲。美国劳工部周四公布的数据显示，美国截至9月24日当周初请失业金人数降至19.3万人，为2022年4月23日当周以来新低，市场预期为21.5万人。这表明在经济不确定的情况下，劳动力市场仍然相当强劲。美国截至9月17日当周续请失业金人数降至 134.7万人，仍处于历史低位，市场预期为138.8万人。

美国房贷利率飙升至6.7%，为2007年以来最高水平。美国住房抵押贷款巨头房地美公司周四(9月29日)发布的数据显示，美国30年期固定抵押贷款利率升至6.7%，创下2007年以来新高，也是该数据连续第六周上升。这导致买家需求下降，美国房价增速也出现放缓。截至9月22日当周，30年期固定抵押贷款利率的均值为6.29%。房地美指出，一周时间出现如此大幅的波动，几十年来也只发生过几次而已。

德国初步认定：致北溪泄露的爆炸装置“威力巨大” 不排除相关国家所为。知情人士透露，德国安全部门已经初步认定，北溪管道泄露是“能量巨大的爆炸装置”所致，该装置的威力相当于500公斤的TNT。需要指出的是，德国的推测数据比先前的一些推测还要激进，远超瑞典乌普萨拉大学预测的100公斤TNT。报道指出，该结果也支持蓄意破坏“北溪”管道是国家行为的假设。此前，德国经济和气候保护部长哈贝克就指出，德国政府确信管道泄漏并非自然发生或材料老化所致，而是“有针对性的袭击”。瑞典、丹麦两国首相也表示这“显然是有意为之”。

应对能源危机，欧盟又有“新招”：建立新的天然气交易基准。欧盟希望建立一个新的液化天然气(LNG)交易基准，因为它认为，随着俄罗斯削减天然气供应，以及欧洲的LNG进口量持续飙升，当前的定价机制已经失衡。当地时间周四(9月29日)，欧盟委员会发表文件称，市场参与者可以自愿使用替代的LNG价格基准，该基准应基于可核查的LNG货运价格，以确保它能反映出这种燃料的真实价格。欧盟委员会在文件中指出，这一基准将限制(管道)基础设施对价格形成的负面影响，因此预计将使价格更接近世界市场水平。

德国豪掷至多2000亿欧元补贴天然气价格，强调此举“和英国不一样”。当地时间周四，德国总理朔尔茨、经济部长哈贝克和财政部长林德纳共同举办发布会，推出了一项最高可达2000亿欧元的天然气价格补贴计划。通过借钱引入一项紧急的居民和企业天然气价格限制，限价与市场采购天然气价格的差额则由德国政府买单。朔尔茨承诺，德国政府将采取一切手段确保价格下降。为了补贴这项政策，德国政府重启了疫情期间设立的经济稳定基金，并授权其最多向市场借贷2000亿欧元。同时德国政府也放弃了征收天然气税的计划，以免刺激价格进一步走高，但针对能源企业的暴利税仍在计划中。

美国众议院投票通过并购反垄断法案。当地时间9月29日，美国国会众议院投票通过了一项法案，该法案将提高对并购案的反垄断审查力度，并加强各州在反垄断过程中的作用。该法案以242票对184票通过，接下来将提交参议院表决。

【个股消息】

美光科技(MU.US)Q1指引不及预期，恐预示芯片市场低迷态势持续加剧。财报显示，美光Q4营收同比下降约20%至66.4亿美元，为两年多来的首次下降，市场预期为66.93亿美元。净利润为14.9亿美元，同比下降45%，市场预期为13.76亿美元，每股收益为1.35美元，上年同期为2.39美元，市场预期为1.198美元。展望未来，美光科技预计第一季度的营收约为42.5亿美元，相比之下，分析师平均预期为60亿美元;剔除部分项目，预计每股收益约为0.04-0.10美元，而分析师预期为0.87美元。

3B家居(BBBY.US)Q2销售额创2006年以来最低，净亏损扩大至3.66亿美元。财报显示，该公司Q2净销售额为14.37亿美元，不及市场预期，同比下降28%，这也是连续第五个季度出现两位数的下降;净亏损为3.66亿美元，上年同期净亏损为7300万美元;调整后摊薄每股亏损为3.22美元，不及市场预期。

亚马逊(AMZN.US)收购iRobot(IRBT.US)交易受民主党议员阻挠。美国民主党议员Elizabeth Warren和其他五名国会议员正在敦促美国联邦贸易委员会阻止亚马逊(AMZN.US)收购iRobot (IRBT.US)的计划。Warren表示：“鉴于亚马逊侵犯消费者隐私的记录，以及他们的反竞争合并历史，以增强其垄断力量，联邦贸易委员会应该反对亚马逊和iRobot的交易。”上周一，两家公司披露，均收到了美国联邦贸易委员会的第二次请求。上个月初，亚马逊同意以61美元每股的价格收购消费机器人公司iRobot，总现金交易价值约为17亿美元，其中包括iRobot的净债务。

百事可乐(PEP.US)考虑买断工龄及裁员。消息人士对媒体表示，由于宏观经济原因，百事可乐(PEP.US)可能会采取削减成本的措施，正考虑针对55岁以上的员工买断工龄，并在业务状况恶化时进行额外裁员。

【大行评级】

美银：将苹果的评级由“买入”下调至“中性”，目标价由185美元下调至160美元

德银：予联合利华(UL.US)“买入”评级。

瑞穗：将美光科技(MU.US)的评级从“买入”下调至“中性”。