国元国际：维持中国同辐(01763)“买入”评级 目标价22.7港元

智通财经APP获悉，国元国际发布研究报告称，维持中国同辐(01763)“买入”评级，预计2022-24年收入为58.3/67.73/78.85亿元人民币(下同)，目标价22.7港元，较现价有35%的上涨空间。公司2022年中期业绩在疫情下，维持稳定增长态势实属不易。核药及相关服务领域有较严格的管理体系，较高的准入门槛，以及生产方面还需解决辐射防护、人员资质等一系列问题，行业壁垒较高，公司龙头地位稳固，同时还积极进行科研创新与市场开拓。

报告中称，期内中国同辐积极参与核医学诊疗工作推进示范基地建设项目、大力开展学术推广、引进钇[90Y]玻璃微球，为国内首批该药物治疗肝癌手术提供保障、向马来西亚TG公司顺利交付首批钴源、与阿根廷DIOXITEK公司签署钴60产品合作协议、全面推进高端国产化放疗设备的落地和市场前期推广以及完成新型头体合一伽玛刀设备的研发工作。公司研发管线有7款产品，主要针对肿瘤和神经退行性疾病等核药优势领域，其中碘[131I]MIBG注射液和氟[18F]化钠注射液已进入临床Ⅲ期。此外，公司中核海得威新设深圳市海得威医药有限公司作为早筛早诊等新兴业务的孵化与落地平台，新设海得威科学(香港)生物科技有限公司作为其国际化平台。