中国科技产业集团(08111)拟根据认购协议发行3200万港元本金可换股债券

智通财经APP讯，中国科技产业集团(08111)公布，于2022年9月30日，该公司与认购人订立认购协议，该公司有条件同意发行本金额为3200万港元的可换股债券，初步换股价为每股换股股份2.5港元。

基于初步换股价每股换股股份2.5港元，于可换股债券随附的换股权获悉数行使后，将配发及发行合共1280万股换股股份，占该公司现有已发行股本约2.86%。

受限于认购协议所载的条款及条件，该公司及认购人已有条件同意，现有可换股债券将由该公司于完成时赎回，据此，赎回所得款项将应用于支付及抵销认购人就认购事项应付的认购款项。由于该公司就本金额为3200万港元的现有可换股债券应付认购人的赎回款项将应用于支付及抵销认购人就本金额为3200万港元的可换股债券而应付的认购款项，故该公司将不会自发行可换股债券收到任何所得款项净额。

换股股份将于可换股债券随附的换股权获行使后根据一般授权发行。