新股公告| 健世科技-B(09877)香港公开发售获1.52倍认购 每股发售价为27.80港元

智通财经APP讯，健世科技-B(09877)公布配发结果，该公司全球发售807.64万股H股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，目前超额配股权未获行使。发售价定为每股发售股份27.80港元，每手200股，预期H股将于2022年10月10日(星期一)上午九时正(香港时间)开始在联交所主板买卖。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。已接获合共1295份有效申请，认购合共123.06万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的80.8万股香港发售股份总数约1.52倍。发售股份的最终数目为80.8万股H股，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%(于任何超额配股权获行使前)。合共865名股东获分配香港公开发售项下的发售股份，其中671名股东获分配一手H股，合共13.42万股H股，相当于香港公开发售项下发售股份总数约16.6%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.19倍。国际发售项下发售股份的最终数目为726.84万股H股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90%(于任何超额配股权获行使前)。121.14万股发售股份已超额分配。

基于每股发售价27.80港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共564.66万股发售股份，占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约1.35%;及全球发售项下发售股份数目约69.91%，于各情况下均假设超额配股权未获行使。

根据发售价每股发售股份27.80港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.55亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，约65%将分配予公司核心产品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研发、制造及商业化;约25%将分配予产品管綫的其他在研产品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣产品)的研发、临床试验及产品註册;约10%将用于营运资金及一般企业用途。