隔夜美股 | 非农数据遏制鸽派希望 股债双杀延续 芯片股重挫 原油一周飞涨逾10%

智通财经APP获悉，9月非农就业报告遏制了一切鸽派转向的希望，市场预期11月美联储加息75基点的几率约80%，“美联储通讯社”认为联储保持再次大幅加息的正轨。三大美股指创逾三周最大日跌幅，芯片股所在板块跌超4%领跌，AMD跌近14%创两年半最大跌幅，能源板块全周涨14%。就业报告公布后，2年期美债收益率日内一度升近9个基点，逼近十五年高位，美元指数迅速转涨，并创逾一周新高。原油五连涨创逾五周新高，全周至少涨15%、创7个月最大涨幅。欧洲天然气跌超10%，一周跌近20%。

【美股】周五公布的9月美国新增非农就业人口高于分析师预期，失业率还意外下降至半个世纪来最低谷。作为11月美联储下次货币政策会议之前公布的最后一份非农就业报告，本次报告数据显示，即便美联储一再激进加息，美国的劳动力市场也保持韧性，供应紧张形势并未改变。三大美国股指低开低走，纳指收跌3.8%，报10652.40点；标普收跌2.8%，报3639.66点；道指收跌630.15点，跌幅2.11%，报29296.79点，均创9月30日上周五以来收盘新低。微软(MSFT.US)收跌近5.1%，苹果(AAPL.US)跌近3.7%，奈飞(NFLX.US)收跌近6.4%，亚马逊(AMZN.US)跌近4.8%，Meta(META.US)跌4%，Alphabet(GOOGL.US)跌2.7%。预估三季度业绩远逊预期的AMD(AMD.US)收跌13.8%，英伟达(NVDA.US)收跌8%，应用材料(AMAT.US)跌6.3%，英特尔(INTC.US)跌近5.4%.大麻股Tilray Brands(TLRY.US)收跌18.7%；牛仔服品牌李维斯(LEVI.US)收跌11.7%；CVS Health(CVS.US)收跌10.5%；Lyft(LYFT.US)收跌8.7%；Ambac Financial Group(AMBC.US)收涨15.9%；DexCom(DXCM.US)收涨7.3%；Provention(PRVB.US)收涨近11.3%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.57%，英国富时100指数跌0.04%，法国CAC40指数跌1.17%，欧洲斯托克50指数跌1.68%。

【亚太股市】日经225指数跌0.71%，韩国KOSPI指数跌0.22%，新加坡海峡时报指数跌0.18%，越南VN30指数跌3.59%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.7%，泰国SET指数跌0.6%，印度孟买30指数跌0.05%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧股盘前刷新日低时跌破112.00，日内跌近0.3%，到周五美股收盘时，美元指数处于112.70上方，日内涨近0.5%，在连跌五日后连涨三日，本周累涨逾0.5%。

【加密货币】周四反弹的加密货币回落。比特币（BTC）又跌离周二美股盘后涨破2.05万美元所创的9月13日以来高位，在美股午盘曾跌破1.94万美元，较亚市早盘的日内高位跌超700美元、跌近4%，美股收盘时处于1.95万美元下方，最近24小时跌近3%，最近7日累跌逾0.2%。

【黄金】非农就业报告后，纽约黄金期货一度跌穿1700美元至1698.4美元，日内跌1.3%。最终，COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1709.3美元/盎司。

【原油】国际原油期货在美股开盘后持续上涨，午盘刷新日高时，美国WTI原油涨至93美元上方，日内涨逾5.4%，布伦特原油接近98.6美元，日内涨4.4%。WTI 11月原油期货收涨4.74%，报92.64美元/桶；布伦特12月原油期货收涨2.7%，报97.92美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属期货周五大多下跌，只有LME期铅收涨，连涨四日，连续两日创8月18日六周来新高。领跌的LME期锌跌超4%，LME期镍止步四日连涨，跌超1%，跌落将近两周来高位。LME期锡跌超3%，收盘跌破2万美元，跌至1.95万美元下方，LME期铝都连跌两日，LME期铜连跌四日，自上周三以来首次收于7500美元下方。

【宏观消息】

美国9月失业率为3.5%。美国劳工部7日公布的数据显示，今年9月美国失业率为3.5%，非农业部门新增就业人数为26.3万。数据显示，9月美国失业率环比下降0.2个百分点至3.5%。不过，失业时间多于27周的长期失业人数当月仍维持在110万，在所有失业人员中所占比例高达18.5%。另外，当月劳动参与率下降0.1个百分点至62.3%，显示劳动力市场供需关系依然紧张。

德国8月工业生产环比下降0.8%。德国联邦统计局发布初步统计结果，该国8月份工业生产实际环比下降0.8%，同比上涨2.1%。8月德国零售公司的实际营业额环比下降1.3%，同比下跌4.3%。进口产品价格方面，同比上涨32.7%。这是自1974年3月以来的最高涨幅；8月进口价格环比上涨4.3%。

瑞典结束现场调查 “北溪”遭破坏嫌疑增大。连日来，对“北溪”管道泄漏事件的调查仍在进行。6日，瑞典安全局宣布，对“北溪”天然气管道泄漏点的现场调查已完毕，瑞典附近的泄漏点周围海域已被解封。瑞典安全局表示，管道遭人为蓄意破坏的嫌疑增大。俄称可用“北溪-2”未受损管道供气遭德拒绝。此前，俄罗斯副总理诺瓦克5日表示，“北溪-2”的一条管道受损，但另一条管道仍然可以使用，俄罗斯已经准备好利用这条管道向欧洲提供天然气。然而这一提议遭到了德国的拒绝。德国政府6日表示，德国不从俄罗斯进口天然气不是因为“北溪”出现故障，而是因为俄罗斯不想提供天然气。德国不认为俄罗斯是可靠的天然气供应商。

尽管能源安全亮红灯，荷兰仍坚持逐步关停欧洲最大天然气田。俄乌冲突以来，荷兰格罗宁根气田成为欧洲本土增加天然气供应量的最大希望。不过目前看来，这一欧洲最大天然气田“临危受命”实施增产的希望渺茫。据欧盟新闻网站EurActiv 10月6日报道，荷兰首相吕特表示，由于地震会影响当地居民，荷兰将不会继续开发格罗宁根气田。日前，荷兰政府还宣布，格罗宁根气田的产量将降至最低水平，以期在2024年完全停产。从10月开始，该气田的年产量将被限制在28亿立方米，低于之前的45亿立方米。

联合国粮农组织：全球食品价格指数连续六个月下跌。联合国粮农组织7日发布的最新报告显示，9月全球食品价格指数为136.3点，环比下降1.1%，同比仍高出5.5%。截至目前，全球食品价格指数已连续下跌六个月。数据显示，粮农组织植物油价格指数9月下跌6.6%，创2021年2月以来的最低水平，是9月食品价格指数下行的主要驱动因素。粮农组织乳制品价格指数9月环比下降0.6%，这在很大程度上反映出欧元对美元贬值对世界乳制品价格的影响，以及市场的不确定性与黯淡的全球经济增长前景。

加拿大西海岸干旱加剧 多地创高温纪录。加拿大环境部当地时间6日公布的数据显示，该国西海岸不列颠哥伦比亚省有21个地区创高温纪录，有的地区甚至打破了近一个世纪的当地记录。截至当地时间7日上午，不列颠哥伦比亚省一些地区的干旱状况被评为5级，这意味着不利影响是“几乎肯定的”。这些地区包括低陆平原、西温哥华岛等地，另有其他7个地区处于4级。加拿大环境部气象学家警告说，该省可能会在几天内持续炎热、干燥的天气模式。

【个股消息】

AMD(AMD.US)发布预警带崩半导体板块。AMD收盘重挫13.87%，成交98.3亿美元。第三财季营收初步数据远低于指引。该公司在周四盘后发布第三财季初步业绩，营收约为56亿美元，而此前的指引为65-69亿美元；调整后毛利率预计将在50%左右，而之前的指引接近54%。AMD表示，营收下降是因为“PC市场比预期的要弱，以及整个PC供应链的重大库存修正行动。

iPhone14系列销量分化 “果链”企业“冷热不均”。iPhone14系列各型号销量持续分化，标准版普遍不被看好，Pro版却因为灵动岛新外形和强大的配置目前供不应求。而新iPhone的销量情况或将进一步影响到相关产业链企业。富士康拆除部分生产线只是涉及iPhone 14的车间，富士康也在重组苹果生产线，加大对iPhone14 Pro型号的生产线建设。另一边，像同为iPhone产品组装的立讯精密因为没拿到iPhone 14 Pro 版代工，只负责iPhone14标准版的生产，产量被看衰。业内已经出现了预估苹果将下调iPhone 14标准版后续订单，转向iPhone Pro版订单，或将一定程度上影响至整个产业链的观点。不过也有Counterpoint Research分析师向记者指出，iPhone14系列整个销售周期还是比较长的，标准版有其价格优势，未来供应商情况仍受多重因素影响。

约10家机构竞标！瑞信(CS.US)现金奶牛证券化产品部门吸引Pimco等兴趣。Pimco、Centerbridge等知名华尔街投资集团希望能够买下瑞信赚钱的证券化资产业务。Centerbridge正在以人寿和年金再保险公司Martello的联合资产管理人的身份争夺瑞信的该部门。不过，目前尚不清楚Pimco是单独进行交易还是作为投资者团体的一部分进行交易。随着瑞信将在不到三周的时间内宣布其战略改革计划，部分业务的出售计划也变得越发清晰。据知情人士透露，当前大约有10家竞标者为该银行的证券化产品部门提交了报价。其中一位知情人士说，一些竞标者提出购买所有资产和整个团队，而另一些则提出购买部分资产。

“灾难来了”！马斯克“被迫收购”推特(TWTR.US)，又得卖特斯拉(TSLA.US)？有分析称，马斯克卖特斯拉股票去收购推特(49.18, -0.21, -0.43%)，“就像是拿一盒鱼子酱去换一块2美元的披萨一样”。本周，马斯克出人意料地决定恢复对推特的收购。这一消息拉动了推特的股价大涨，但是对马斯克的特斯拉来说，这可不是个好迹象。有市场分析认为，特斯拉股价下降的部分原因是投资者担忧马斯克专注的领域太过分散。另一个原因是，要买下推特，马斯克可能不得不抛售特斯拉的股票来支付部分购买推特的费用。有统计称，为了买下推特马斯克将需要出售价值20亿至70亿美元的特斯拉股票。如果不卖出手中的特斯拉股票，那么马斯克可能需要另一轮私人融资或者将他手中的特斯拉股票进行抵押。

【大行评级】

美银：将AMD(AMD.US)目标价从100美元下调至90美元，维持“买入”评级

Trusit：AI黑马特斯拉(TSLA.US)有望抗衡英伟达(NVDA.US) ？予特斯拉“买入”评级 目标价333美元