远洋集团(03377)附属将发行6亿美元永久性次级有担保资本证券

智通财经APP讯，远洋集团(03377)公布，2017年9月12日，该公司及发行人远洋地产宝财III有限公司(该公司全资附属)已就发行本金总额6亿美元的永久性次级有担保资本证券与联席牵头经办人订立认购协议。发行价为证券本金的99.562%，预期发行日为2017年9月21日，就发行日至2020年9月21日初始分派率为每年4.9%。

公告称，发行资本证券的估计所得款项净额将约为5.95亿美元，发行人根据适用法律及法规将所得款项净额转借予公司或其附属公司用作一般公司用途。

此外，资本证券预期将会获惠誉及穆迪分别评为BB及Ba2证券评级并非为购买、出售或持有证券的建议，并可由指派评级机构随时暂停、降级或撤回。该公司现由惠誉及穆迪分别评为BBB-及Baa3。