概念追踪 | Meta Quest Pro重磅来袭 VR/AR市场空间或对标智能手机 相关产业链未来可期(附概念股)

智通财经APP获悉，当地时间10月11日，Meta在VR年度大会“Connect 2022”上公布了其最重磅的产品Meta Quest Pro。Meta称，这款头显是公司目前最先进的产品，能实现突破性高分辨率的混合现实(MR)，是工作、创作和协作的全新方式。与Quest 2相比，Quest Pro采用了更先进的薄饼透镜，光学堆栈缩减超40%;先进的VR LCD显示技术不仅增加了37%的像素密度，色域也是Quest 2的1.3倍。该商品起售价定于1499.99美元(约合10748元人民币)，将于10月28日正式发货。苹果则预计在明年一季度发布首代VR产品。有分析师认为，Meta和苹果新品的效果、销量，对VR/AR产业具有指标性意义。在部分业内人士看来，VR/AR产业未来甚至可能复制智能手机的增长曲线。相关概念股：星期六(002291.SZ)：歌尔股份(002241.SZ)、永新光学(603297.SH)、立讯精密(002475.SZ)。

10月10日，国内首个AI+AR科技潮牌LAWK李未可官方宣布，将于10月17日举办品牌首场发布会,并发布首款户外可穿戴双目AR智能眼镜Meta Lens。09月27日，欧菲光消息，欧菲光成功研发新一代VRPancake光机模组，该产品能大幅降低VR头戴设备的重量和体积，带给用户更出色的视觉效果。

此外，字节跳动旗下的PICO此前也发布2款VR新品Pico4/Pico4Pro，而PICO总裁周宏伟在接受澎湃新闻采访时表示，目前VR(虚拟现实)行业谈竞争太早，市场还处于“你活我活”的阶段，虽然产品硬件在每一代都有进步，但在整体上还是处于比较早期的阶段。无论是字节跳动旗下的PICO还是Meta旗下的Quest产品，目前的用户基数还是比较少，因此还有很大的发展空间。更远去看，苹果则预计在明年一季度发布首代VR产品;索尼也将在明年初发布全新的PSVR2。

增强现实公司Magic Leap也于近日宣布，企业级AR头显Magic Leap 2已在美国、加拿大、英国、欧盟以及沙特阿拉伯正式上市，预计于2022年底在日本和新加坡上市。据官方介绍，Magic Leap 2是专为商业实用性、舒适性和持续使用而设计的，旨在支持企业开发沉浸式应用。与Magic Leap 1相比，其轻20%，体积小50%。

同时，上海也将加快工业元宇宙创新应用。近日，上海市城市数字化转型工作领导小组办公室向上海各有关部门、各区政府印发《上海市制造业数字化转型实施方案》及任务分解表。加快5G、AI、AR/VR/M聚焦航空R、区块链、数字孪生等数字技术在制造业领域的深度拓展和融合应用。支持建设基于集成扩展现实、多维感知、实时逆向建模等技术的智造孪生平台，打造数字孪生工厂。

据上证报，有分析师认为，Meta和苹果新品的效果、销量，对VR/AR产业具有指标性意义。在部分业内人士看来，VR/AR产业未来甚至可能复制智能手机的增长曲线。对标智能手机是业内对VR设备发展的最高预期。

中金公司研究员认为，随着行业的良性循环机制逐步建立，VR未来有望成为新一代硬件终端。

申万宏源分析师认为，长期看，VR/AR市场空间对标智能手机，出货节奏类比智能手机出货曲线。据他预测，2025年，VR/AR出货量将超过1亿台。

国泰君安证券研报表示，海内外大厂密集发布重磅VR新品，硬件迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。该机构建议关注以下三类内容公司的投资机会：1)在VR硬件推广渠道上具备独到优势的内容公司;2)在优质VR内容研发及IP布局方面具备优势的公司;3)在VR产业链投资方面具备先发优势的公司。

相关概念股：

星期六(002291.SZ)：该公司布局数字业务赋能互联网营销，并与TikTok合作积极开展海外业务，培育发展新动能。2022年，公司开始切入非标品服装领域，基于“遥望云”平台构建开放式SaaS平台，成为未来两三年内新的核心增长点。

歌尔股份(002241.SZ)：该公司上半年营收和扣非净利润增长44%和43%，主要驱动力来自于以VR为代表的新一代智能硬件产品业务的快速增长。其光学器件和光机模组在部分客户的Demo产品中已有应用。

永新光学(603297.SH)：该公司基于公司光学元组件+光学整机的产业链全面布局，将自身精密光学制造延伸至机器视觉领域，实现从商业到工业的拓展。

立讯精密(002475.SZ)：该公司是苹果供应链企业，为苹果代工耳机、手表和手机多产品线及零部件等多环节，前三季度预盈约60.97亿元至65.66亿元，同比增长30%至40%。