概念追踪 | 稀土价格止跌回升 产品供不应求 行业有望在四季度迎来增长机遇(附概念股)

智通财经APP获悉，10月13日，稀土永磁龙头金力永磁发盈喜，同比增长90%-100%。同日，五矿稀土正式更名为中国稀土，国内稀土行业集中度进一步提升，而稀土永磁板块也自国庆节后一路高涨。东莞证券表示，目前稀土产品价格已呈止跌回升态势，稀土行业供不应求局面持续，稀土及磁材企业有望在四季度迎来增长机遇。相关概念股：金力永磁(300748.SZ)、盛和资源(600392.SH)、龙磁科技(300835.SZ)、安泰科技(000969.SZ)。

昨日，五矿稀土正式更名为中国稀土。早在去年12月份，五矿稀土公告称，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司——中国稀土集团有限公司。

近期，五矿稀土接受投资者调研时称，根据稀土战略性重组方案，涉及五矿稀土无偿划转的股份已办理完成过户手续，公司实际控制人于2022年9月由中国五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团。目前，中国稀土集团与上市公司正持续梳理与研究内外部稀土相关资产与产业布局等情况，对于与上市公司存在同业竞争关系的企业，中国稀土集团将严格按照同业竞争承诺履行相关职责。

受此消息影响，中国稀土13日上午涨停，并带动稀土永磁板块走强。而国内稀土价格也从9月初的价格低点，止跌回升，至今涨幅达到15%。这也是经过半年多的价格持续下滑之后，稀土价格止跌回升。此前，在今年3月份工信部要求稀土行业保供稳价之后，稀土价格指数从历史高点持续回落至9月初低点，跌幅逾41%，几近腰斩。而中证稀土指数，跌幅也达到23%。即便如此，国内稀土上市公司利润仍然在大幅增长。

10月10日，横店东磁发布业绩预报称，前三季度预计净利润约11.87亿元~12.37亿元，同比增长34.09%~39.73%。随着需求旺季来临，国内稀土价格持续回升，稀土产业链的整体利润有望进一步提高。而中下游稀土永磁需求的爆发有望成为稀土全产业投资的主要线索。

此外，稀土永磁龙头金力永磁昨日晚间发布2022年前三季度业绩预告，期内归属于上市公司股东的净利润6.68亿元-7.029亿元，同比增90%-100%。公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。

稀土永磁材料下游应用市场主要为新能源汽车、机器人、风电、变频空调等。

据中国汽车工业协会统计分析，2022年9月，新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，市场占有率达到27.1%。2022年9月，新能源汽车产销分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%。西南证券预测国内2021-2025年高性能钕铁硼下游总需求CAGR为15.44%。其中，国内新能源汽车2021-2025年高性能钕铁硼用量CAGR为11.80%。

特斯拉近期于加州帕罗奥图举办2022AIDay活动。特斯拉CEO埃隆·马斯克与特斯拉工程师团队现身会场，带来了TeslaBot人形机器人“Optimus”原型机的全球首秀。机构称Optimus机器人搭载的高性能电机将极大的增加稀土永磁的需求量，市场空间巨大。

中金公司指出，近期稀土相关价格出现企稳回调现象，展望Q4，前期价格大幅下跌已将需求下滑和供应释放的预期体现殆尽，我们认为稀土价格有望迎来否极泰来。随着新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调等领域的持续拉动，再加上“双碳”政策支持，稀土永磁材料在中国稀土消费结构中占比达到39.21%，未来的需求空间已经完全打开。

相关概念股：

金力永磁(300748.SZ)：是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。

盛和资源(600392.SH)：一家全球一流的稀土及相关产品研发、生产和供应企业，主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。

龙磁科技(300835.SZ)：主要从事永磁铁氧体及软磁系列产品的研发、生产和销售。

安泰科技(000969.SZ)：公司近期在接受机构调研时表示，1-6月，安泰北方一手抓5000吨高端稀土永磁制品产能项目建设，一手开展新公司业务整合，目前安泰北方建设项目整体进度有序推进。