资本策略地产(00497)附属拟发行2亿美元高级永续资本证券

智通财经APP讯，资本策略地产(00497)公布，于2017年9月13日，该公司及全资附属ESL与星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc、UBS AG 香港分行、尚乘资产管理有限公司、招商证券(香港)有限公司、工银国际证券有限公司及泛海证券有限公司(各自为联席牵头经办人)就资本证券发行订立认购协议。 ESL 将发行本金总额为2亿美元的资本证券，自交割日期至2022年9月20日分派率为每年5.75%，资本证券并无到期日。

公告称，资本证券发行的估计所得款项净额将约为1.97亿美元。ESL将把整笔所得款项净额转借予公司或较大集团的其他成员公司，再用作较大集团债务的再融资及较大集团的一般营运资金。

此外，该公司已获取将资本证券在新加坡交易所上市的原则上批准，并无亦不拟申请资本证券于香港上市。