A股机构动向参考 | 医药掀涨停潮 暂停关税刺激光伏

【今日复盘】

美国通胀数据爆表，没想到居然大扭转。A股这次终于来了个正向同步上涨，成交量也放大了不少。而北向资金也结束了连续卖出，今天大幅买入75亿元，主要买入药明康德(603259.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

更没想到的是推动市场大涨的居然是医药和医疗类。这个板块经常受到各种集采负面压制，而且还时不时有个股爆雷，导致该板块估值跌到惨不忍睹。今天利好消息很多，如最新IVD集采好于预期，预计集采的利空差不多也消化完了，给医药医疗类企业一个合理的利润空间，有利于行业的发展。尤其是创新药这块，特别是CXO类，这类企业是难得可以和国外竞争的本土公司，如药明康德(603259.SH)、凯莱英(002821.SZ)等等。基本可以确立行业基本面有反转的预期，接下来，资金将往这个方向积极回补。

今天涨停的个股非常多，尤其是创业板20CM的相当疯狂。主板方向高度板是骨科类的大博医疗(002901.SZ)领衔，类似品种有荣丰控股(000668.SZ)；其它辨识度高的有通策医疗(600763.SH)、融钰集团(002622.SZ)、国新健康(000503.SZ) 等。次新股主要有检测类的合富中国(603122.SH)。

昨日最强信创类风头被医药类掩盖，只剩下几只龙头股被资金追捧，如国脉科技(002093.SZ)、南天信息(000948.SZ)，再是英飞拓(002528.SZ)，而证通电子(002197.SZ) 的反包也比较抢眼。

光伏今天也表现不错，一方面核心品种业绩很给力，如天合光能(688599.SH)、隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)前三季度的业绩都增长迅猛，另一方面是美国停征进口太阳能组件“双反”关税。强势品种有皇氏集团(002329.SZ)、德力股份(002571.SZ)。储能这块建投能源(000600.SZ)继续带队，赣能股份(000899.SZ) 也是三季报扭亏，被顶一字。

欧洲线今天走得比较难看，原因是龙头彩虹集团(003023.SZ)走得这么强，没想到订单才130多万，这极大的打击了多头情绪，后面的炒作除非是有真材实料的业绩才行。

毫无疑问，医药医疗类今天吸引了大量资金，赛道股除了光伏还相对坚挺，其它都很落寞。后面的走势就看重磅会议的消息。

医药

美国商务部长雷蒙多称，拜登将考虑一些有针对性的关税减免。江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，预计后续IVD集采压力要好于市场预期；10月12日，国家医保局对全国人大代表、恒瑞医药董事长孙飘扬与荣昌生物制药董事长王威东提出的有关“谈判药品续约”的建议做出了回复。提出新增适应症可简易续约，无需重新谈判。

通策医疗(600763.SH)：在全国各地开设32家口腔医院，引入英国波恩生殖中心业务，波恩生殖中心作为世界首家“试管婴儿”中心，从事辅助生殖行业40年。

光伏

据中国基金报报道，美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。下游需求旺季已经启动，9月已有86个、总规模超20.8GW的光伏项目开工，其中集中式光伏电站开工19.9GW，以大基地项目及渔光互补、农光互补等光伏复合项目为主；分布式光伏开工921.8MW，其中整县分布式光伏项目开工规模425MW，占比46%。

皇氏集团(002329.SZ)：预计于23年6月、10月各完成5GW Topcon电池生产线投产，24年增加10GW投产，达到年产20GW Topcon电池产能，与中石油分公司拟签订1300MW 光伏开发合作。

赣能股份(000899.SZ)：已建成投运的光伏发电装机容量为78.4MW，正在建设的光伏发电装机容量为67.08MW，子公司建设50MW农光互补地面光伏发电项目，配套储能5MW/5MWh。

【掘金龙虎榜】

弘业期货(001236.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒买入3766万元，深股通对倒买入5511万元，买二是量化基金的席位买入4933万元，买五是知名游资的席位买入1311万元，当日净买入1.51亿元，该股今日继续创新高，强势特征明显。

基本面分析：8月3日，公司挂牌上市后，成为期货行业首家"A+H"上市公司，同时也是继南华期货、瑞达期货、永安期货之后，A股第四家期货上市公司。公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。公司拥有分支机构共计45家(包括39家营业部和6家分公司)其中20家位于江苏省,其余主要位于北京，上海和深圳等经济发达、金融繁荣地区。

公司的子公司弘业国际金融持有中国证监会颁发的QFII/RQFII业务资格，可以为客户在香港联交所，香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货相关服务。

公司联合省内各保险公司在徐州、盐城及淮安三地开展的江苏省首批政策型生猪专项"保险+期货"项目结束，最高赔付率118%，三地参保生猪养殖户受惠。

【机构调研】

蓝帆医疗(002382.SZ)：近期获万家基金、大成基金、安信基金、中金基金等机构密集调研。

基本面分析：22年开始，心脑血管业务上半年实现营收相比去年同期实现同比增长；22年上半年海外市场的冠脉支架销售量已恢复至疫情前水平、经导管主动脉瓣膜置换系统(TAVR)的营收同比实现约110%增长；上半年国内市场中公司集采产品心跃®(EXCROSSAL)支架继续保持良好销售势头，支架销量超过20万条，国内市场份额进一步提升至23%，国内新产品BioFreedom®无聚合物药物涂层冠脉支架等开始为公司贡献营收。公司心脑血管业务正在逐步走出全球新冠疫情和国内集采后的低谷，公司业绩有望重回正轨。

自主研发国内首创；柏腾™BA9DCB是国内首款获批的莫司类药物涂层球囊，填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白，为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。

公司表示，投资并购上，将充分利用专业团队通过产业基金或者直接投资和并购等多种形式展开；创新研发上，公司在新加坡、美国、德国、山东、北京、上海搭建全球八个研发和临床注册平台，构建起全球24小时研发体系，在冠脉、瓣膜、神经介入等多个高值耗材赛道上布局。公司在研产品管线有望成为公司未来持续发展的新引擎。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。