隔夜美股 | 市场风险偏好迎提振，三大指数强势反弹

智通财经APP获悉，由于英国新任财政大臣撤销几乎所有减税措施，以及美国10月纽约联储制造业指数弱于预期，加之从美国银行(BAC.US)最新数据中似乎很难看出美国经济潜在衰退的迹象，市场对于风险资产的情绪得到提振，美股三大指数实现强势反弹，其中纳指涨超3%，标普500指数收涨近95点，涨幅2.65%，创下10月6日以来的最高水平。美元指数和美债收益率携手回落，前者跌超1%。

【美股】截至收盘，道指涨550.99点，涨幅为1.86%，报30185.82点;纳指涨354.41点，涨幅为3.43%，报10675.80点;标普500指数涨94.88点，涨幅为2.65%，报3677.95点。英国新任财政大臣撤销几乎所有减税措施，暗示缩减能源援助计划，英国资产集体大涨，间接也推动欧美股市涨幅扩大、债市齐升。同时，昨日公布的美国10月纽约联储制造业指数-9.1，弱于预期-4.3和前值-1.5，市场对于美联储可能因经济陷入衰退而放缓加息节奏的预期再度升温，这些因素均在一定程度上提振了市场风险偏好，美元指数和美债收益率携手回落，前者跌超1%，三大指数继上周五暴跌后实现暴力反弹。从盘面上看，区块链概念股、热门中概股、银行股涨幅居前。明星科技股全线收涨：特斯拉(TSLA.US)涨超7%，奈飞(NFLX.US)涨6.57%，亚马逊(AMZN.US)涨6.45%，微软(MSFT.US)涨3.92%，谷歌(GOOGL.US)涨3.53%，苹果(AAPL.US)涨2.91%。热门中概股普遍收涨，中国海外互联网ETF (KWEB.US)涨4.02%，中概股基准指数纳斯达克中国金龙指数(HXC)涨3.32%。

【欧股】德国DAX30指数涨1.70%，英国富时100指数涨0.90%，法国CAC40指数涨1.83%，欧洲斯托克50指数涨1.77%。

【亚太股市】日经225指数跌1.16%，韩国KOSPI指数涨0.32%，越南VN30指数跌1.34%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.24%，泰国SET指数涨0.68%，印度孟买30指数涨0.85%。

【外汇】10年期美债收益率最深下行10个基点至3.91%，上周曾创2008年来最高。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY接连跌破113和112两道关口，一度跌1.2%至111.9，回吐10月7日来涨幅。美元兑瑞郎和欧元均跌超1%，欧元升破0.98至一周高位。其中英镑兑美元最高涨近270点或涨2.4%，接连升破1.12至1.14三道关口，收复10月5日以来的过半跌幅，自9月23日公布减税政策导致汇率创新低后，已反弹约10%。

【加密货币】往往与美股科技股联动紧密的加密货币普遍收涨，市值最大的龙头比特币涨2%并升破19500美元，上逼2万美元重要关口，第二大市值以太坊涨近3%并站稳1300美元上方。

【黄金】美元指数和美债收益率共同下行，金价得到提振，止步三日连跌。COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1664.00美元/盎司。现货黄金一度涨25美元或涨1.5%，日高上逼1670美元，从逾两周新低反弹。不少分析人士认为，美联储年末大幅加息的可能性将决定贵金属价格走势。

【原油】需求前景有望改善，叠加美元走弱，油价一度从两周以来的低位反弹，但尾盘小幅转跌，。WTI 11月原油期货收跌0.15美元，跌幅0.17%，报85.46美元/桶。布伦特12月期货收跌0.01美元，跌幅0.01%，报91.62美元/桶。在转跌之前，WTI 11月期货一度涨1.51美元或涨1.8%，升破87美元，12月期货价格一度涨1.52美元或涨1.8%，升破86美元，国际油价基准布伦特原油一度涨1.58美元或涨1.7%，上破93美元。

【基础金属】伦敦基本金属(LME金属)价格多数下跌，但伦铜收涨0.3%，站稳7500美元上方。伦铝一度跌超3%并失守2300美元，疑似大量来自俄罗斯的铝材令LME仓库库存增加，引发市场对价格的担忧。伦锌跌超2.7%失守2900美元。伦镍跌超1%，伦锡跌1.4%进一步远离2万美元关口。具体价格上，LME铜跌0.16%，报7526.50美元/吨。LME铝跌2.82%，报2241美元/吨。LME锌跌2.72%，报2861美元/吨。LME铅无变化，报2040.50美元/吨。LME镍跌1.02%，报21555美元/吨。LME锡跌0.99%，报19733美元/吨。

【宏观消息】

英国新任财政大臣亨特推翻特拉斯的经济计划，上演政策逆转大戏。英国新任财政大臣亨特(Jeremy Hunt)周一推翻了首相特拉斯的经济计划，并缩减了庞大的能源补贴计划，这是英国历史上力度最大的财政政策大逆转之一，以阻止投资者信心的急剧下降。特拉斯的发言人否认是亨特在管理国家，此前亨特的新策略推动英镑兑美元飙升，并帮助英国国债价格开始从9月23日政府宣布无资金支持的减税计划后的大跌中反弹。根据新政策，特拉斯的450亿英镑无资金支持的减税措施中的大部分将被取消。一个原定为期两年的家庭和企业能源支持计划--预计成本远远超过1000亿英镑--现在将缩短至明年4月结束。但有经济学家表示，这些措施不会填补公共财政缺口，也不会挽回政府激进政策造成的损失，但是朝着正确方向迈出的一步。

英国首相承认在制定“迷你预算”时犯错并道歉。当地时间10月17日晚，英国首相特拉斯在与部分保守党议员的会议中向参会议员道歉，表示其领导的政府在“迷你预算”的制定中犯了错误。特拉斯的新闻秘书向在场记者表示，特拉斯认为自己“想做的太多而且操之过急”，并为此道歉。

马克龙警告政策制定者不要通过抑制需求来抑制通胀。法国总统马克龙警告欧洲货币政策制定者，鉴于法国经济不像美国那样过热，不要将打击需求作为抑制通胀的一种方式。他在接受媒体采访时表示，欧洲物价飙升主要是由外部因素造成的，与消费者支出过于强劲无关。欧洲央行曾被指责在应对欧元区创纪录的通胀方面行动过于迟缓，但上个月却采取了前所未有的货币紧缩措施。欧洲央行当时表示，由于“经济重新开放给一些部门带来了压力”，它希望“抑制需求”，预计随后还会有更多加息。当全球多数央行都在加息时，法国等国政府正在花费数十亿美元来保护消费者免受能源价格上涨的影响。提高工资的压力也在增加，法国炼油厂和油库的工人连续数周举行罢工，要求提高薪资。

有模型显示美国经济一年内衰退概率达到100%。彭博经济研究新的模型预测显示，未来12个月美国经济几乎可以肯定会陷入衰退。这对于美国总统拜登在11月中期选举之前要传递的经济信息而言不是一个好消息。彭博经济学家Anna Wong和Eliza Winger最新的经济衰退概率模型显示，所有的预测时间段内经济衰退的可能性都出现上升，截至2023年10月这12个月期间的衰退概率预测达到100%，高于上次更新时的65%。

欧盟拟祭出400亿欧元缓解能源价格冲击。欧盟计划从欧盟预算中拿出至多400亿欧元(合392亿美元)，以支持努力应对高油价的个人和企业。一份提案草案显示，欧盟委员会将允许欧盟各国利用现有的凝聚基金，以支持受天然气和电力价格上涨影响的中小企业，并通过国家项目援助弱势家庭支付能源账单。该计划是欧盟委员会将于周二公布的一揽子建议的一部分，旨在解决能源成本高企的问题。预计欧盟领导人将在10月20日至21日于布鲁塞尔举行的峰会上讨论这一系列新措施。根据文件草案，使用现有凝聚基金的计划还将包括通过短时工作和其他类似计划保护员工和个体商户的工作，为进入劳动力市场提供支持。

【个股消息】

传瑞信(CS.US)将开始出售美国资产管理部门。据知情人士透露，瑞信正在考虑出售其美国资产管理业务。知情人士表示，瑞信近期开始了对瑞信资产管理公司(CSAM)美国业务的销售程序，该部门包括一个投资贷款抵押债券的平台，预计将吸引私募股权公司的兴趣。据悉目前瑞信尚未做出最终决定，也可能会选择保留该部门。

埃克森美孚(XOM.US)：已完全撤出俄罗斯市场。埃克森美孚周一表示，在俄罗斯“单方面终止”其在“萨哈林1号”的权益后，该公司已完全撤出俄罗斯市场。此前，双方就有序转让该公司在这个大型石油项目中30%的股份进行了长达7个月的讨论。埃克森美孚没有透露是否获得了任何补偿，该公司对这些资产的估值超过40亿美元。

传英特尔(INTC.US)考虑大幅下调其Mobileye业务的IPO估值。据知情人士透露，英特尔旗下自动驾驶汽车子公司Mobileye的首次公开发行估值明显低于此前预期，这是新发行市场陷入困境的最新迹象。上述知情人士表示，Mobileye最初预计的估值约为500亿美元，现在的目标是低于200亿美元，发行的股票数量也低于原计划。通过以更低的价格出售更少的股票，该公司及其顾问希望引起投资者的兴趣，从而推高发行后的股价。

摩根大通(JPM.US)9月信用卡违约率略升至0.69%。摩根大通在一份文件中披露，该行9月的信用卡违约率有所上升，达到0.69%，高于8月的0.66%以及去年同期的0.64%。不过该数据仍远低于新冠疫情前的水平，摩根大通2020年2月的信用卡违约率为1.14%。该行是第一家报告9月信用卡指标的大型信用卡发行银行，这些数据表明美国消费者在很大程度上依然能够跟上偿还账单的步伐。此外，摩根大通9月的净冲销率为1.15%，与8月持平，高于去年同期的0.94%。相比之下，其2020年2月的净冲销率达到2.20%。

美国银行(BAC.US)：消费者账户数据仍较健康。当地时间周一，美国银行发布好于预期的财报。对于市场有关美国经济即将陷入衰退的担忧，公司也表示，虽然有许多负面因素，但整体来说消费者的账户数据还算健康。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉在电话会议上表示，分析师可能在想，有关通胀、衰退的讨论或其他因素是否(可能)导致消费增速放慢，但在美国银行这里我们完全没有看到这一点。

【大行评级】

大摩：将苹果(AAPL.US)的目标价从180美元下调至177美元，仍维持“增持”评级

Piper Sandler：下调Adobe(ADBE.US)目标价至345美元，维持“增持”评级

瑞信：下调T-Mobile US(TMUS.US)目标价至175美元，维持“跑赢大盘”评级