金贵银业(002716.SZ)拟增发收购宝山矿业100%股权 优化全产业链上游结构布局

智通财经APP讯，金贵银业(002716.SZ)公告，公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司(“有色集团”)、湖南黄金集团有限责任公司(“黄金集团”)发行股份购买其合计持有的湖南省宝山有色金属矿业有限责任公司(“宝山矿业”)100%股权。同时公司拟向有色集团锁价发行股份募集配套资金总额不超过4亿元。发行股份购买资产的发行价格为2.51元/股;发行股份募集配套资金的发行价格为2.29元/股。

据悉，本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易完成后，预计公司的控股股东和实际控制人均将发生变化，控股股东将变更为有色集团、实际控制人将变更为湖南省国资委。

本次交易前，公司主营业务以银、铅、锌等有色金属采选、冶炼和深加工为主，已形成“有色矿产资源探采选—冶炼综合回收—精深加工”的一体化生产体系和全产业链布局。本次交易后，公司将取得宝山矿业100%股权，标的公司以铅、锌、银矿采选为主业。因此，本次交易前后，公司的主营业务未发生根本变化。综上所述，本次交易预计不构成重组上市。

通过本次交易，公司将进一步拓展铅、锌、银矿产资源领域探采选业务，优化全产业链上游结构布局，提高产业链中游冶炼综合回收环节的原材料自给率，充分释放产能优势。本次交易完成后，预计公司的收入规模将进一步扩大，盈利能力将得到增强。