隔夜美股 | 美联储有望放慢加息步伐 三大股指均涨超2% 美债跌势暂歇

智通财经APP获悉，美股周五低开高走，最终三大股指均收涨超2%，其中，标普500指数和纳指均创下6月以来最大单周涨幅。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，美联储可能考虑暗示减少12月加息幅度，部分美联储官员也呼吁开始考虑放慢加息。此前升破4.3%创2007年来新高的10年期美债收益率刷新日低，较日高回落逾10个基点。日元兑美元汇率一度跌破151关口刷新32年最低，随后强势反弹，媒体称日本出手干预了外汇。

【美股】截至收盘，道指涨2.47%，本周累涨4.89%，为连续第三周上涨;标普500指数涨2.37%，本周累涨4.74%;纳指涨2.31%，本周累涨5.22%。其中，标普500指数和纳指均创下6月以来最大单周涨幅。大型科技股多数上涨，奈飞(NFLX.US)周五收涨近8%，亚马逊(AMZN.US)涨近4%，特斯拉(TSLA.US)涨超3%，苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)涨近3%，Alphabet(GOOGL.US)涨超1%。抗疫概念股走高，诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)涨近13%，BioNTech(BNTX.US)涨超11%，Moderna(MRNA.US)涨超8%，辉瑞(PFE.US)涨近5%，此前，美国卫生局局长Murthy表示，需要为今年冬天新冠病例增加做好准备。社交媒体仍逆市下跌，Snap(SNAP.US)收跌超28%，Pinterest(PINS.US)跌超6%，推特(TWTR.US)跌约5%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.29%;英国富时100指数涨0.37%;法国CAC40指数跌0.85%;欧洲斯托克50指数跌0.46%。

【亚太股市】日经225指数跌0.43%，韩国KOSPI指数跌0.22%，新加坡海峡时报指数跌1.75%，越南VN30指数跌4.05%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.53%，泰国SET指数跌0.09%，印度孟买30指数涨0.18%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)处于111.90下方，日内跌逾0.9%，本周累跌逾1.2%，创8月以来最大周跌幅。日元一度跌破151关口刷新32年最低，随后强势反弹，媒体称日本出手干预了外汇，此外，日本CPI自1991年来首次突破3%。

【加密货币】比特币(BTC)美股收盘时处于1.91万美元上方，日内涨不足0.5%，最近七日微幅累跌。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，报1656.30美元/盎司，本周累计上涨0.5%。

【原油】WTI 12月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.64%，报85.05美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.12美元，涨幅1.21%，报93.50美元/桶。

【基础金属】LME期铜收涨64美元，报7624美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2206美元/吨。LME期锌收跌36美元，报2928美元/吨。LME期铅收跌84美元，报1894美元/吨。LME期镍收跌247美元，报21949美元/吨。LME期锡收跌864美元，报18484美元/吨。大宗商品交易巨头Trafiura警告，全球铜库存降至超低水平，只能满足不到五天的需求量。

【宏观消息】

报道称美联储有望放慢加息步伐。“新美联储通讯社”Timiraos撰文表示，美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度。美联储内部目前存在分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人则担心通胀没有下降。美联储目前希望在不引发市场大涨的情况下，缩减加息幅度。同日，旧金山联储主席戴利重申明年利率在4.5%至5%的预期，认为应避免因加息太激进而让美国经济“主动低迷”，称现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。

美联储威廉姆斯称就业市场目前仍存在三大挑战。美联储威廉姆斯周五在一次讲话时称，就业市场目前面临的第一个挑战为职位空缺，在目前的环境下，雇主们正面临严重的劳动力短缺，特别是在建筑、护理和制造业。其次，技能差距是一个很大的障碍。2020年，哥伦比亚和格林县一半以上的现有求职者只拥有高中或以下文凭。最后，人口老龄化是另一个问题。在过去的20年里，由于人口停滞不前，这里(格林社区)的劳动力规模有所下降，平均年龄是40多岁，而整个纽约州的平均年龄是30多岁。以上这些问题都给美国的就业市场带来了很大挑战。

美国2022财年预算赤字减半，为史上最大降幅，至1.38万亿美元。2022财年美国联邦政府收入为4.896万亿美元，支出为6.272万亿美元。和上一财年相比，支出减少了约5500亿美元，但收入增加了8500亿美元，美国联邦政府的总收入创下历史最高水平。

马克龙宣布法国将退出《能源宪章条约》。当地时间21日，法国总统马克龙在布鲁塞尔宣布，法国将退出《能源宪章条约》，原因是该条约被认为与《巴黎协定》的目标不符。此前，西班牙和荷兰已经退出该条约。一些权威人士认为1994年签署的《能源宪章条约》过于保护石化燃料能源。此前法国气候高级委员会已在10月20日的一份意见书中给出评估，认为法国与欧盟应该退出《能源宪章条约》，因为这个已有30年历史的条约与《巴黎协定》中规定的“脱碳时间表”不符。

美国或将俄罗斯石油价格上限设定在60美元/桶以上。美国官员可能会将俄罗斯石油出口的价格上限设定在60美元/桶以上，这一水平高于早些时候发出的信号。此前的讨论集中在把价格上限设定在40-60美元/桶。美国希望设定一个足够高的价格，以覆盖俄罗斯的生产成本，让其继续生产。与此同时，俄罗斯总统普京和其他俄罗斯官员表示，他们不会向支持价格上限的国家出售石油，业内人士甚至一些美国盟友都批评这一限制不切实际。Rapidan能源集团分析师Hunter Kornfeind称，西方不希望看到俄罗斯停止生产，从而导致俄罗斯原油的大规模供应中断。

【个股消息】

推特(TWTR.US)否认马斯克将裁员75%传闻。据报道，社交媒体巨头推特告诉员工，公司没有大规模裁员的计划。此前有媒体报道称埃隆·马斯克掌权后可能会裁员约75%。另外，据报道，拜登政府正在考虑是否应该对马斯克的一些投资进行国家安全审查，包括收购推特的交易，但最新报道称，白宫对审查一事并不知情。

Verizon(VZ.US)Q3营收超预期，净利润同比下降23%。财报显示，该公司Q3总营收为342亿美元，较市场预期高出4.1亿美元，同比增长4%;净利润为50亿美元，同比下降23.3%;每股收益为1.17美元，上年同期为1.55美元。非GAAP每股收益为1.32美元，上年同期为1.42美元，较市场预期高出0.03美元。该股周五收跌超4%。

美国运通(AXP.US)Q3营收超预期，维持全年每股收益指引。财报显示，该公司第三季度营收(扣除利息支出)为135.56亿美元，同比增长24%，较市场预期高出2000万美元;摊薄后每股收益为2.47美元，上年同期为2.27美元，同比增长9%，较市场预期高出0.06美元。净利润为18.79亿美元，同比增长3%。该公司维持2022年营收指引：预计全年营收同比增长23%-25%;并维持每股收益指引：预计全年每股收益为9.25美元至9.65美元。该股周五收跌近2%。

斯伦贝谢(SLB.US)Q3营收和净利超预期，国际业务增长强劲。全球最大油田服务公司斯伦贝谢(SLB.US)公布了2022年第三季度业绩。财报显示，该公司Q3营收达到74.8亿美元，同比增长28%，高于分析师预期的71亿美元;净利润为9.07亿美元，同比增长65%，去年同期为5.5亿美元;摊薄后每股收益0.63美元，超过分析师预计的0.55美元，去年同期为0.39美元。按地区划分，斯伦贝谢Q3的国际营收达到59亿美元，同比增长26%;北美地区营收15亿美元，同比上升37%。该股周五收涨超10%。

四倍提价?辉瑞(PFE.US)预计将美国新冠疫苗的价格提高到每剂110- 130美元。辉瑞(PFE.US)高管Angela Lukin周四表示，在美国政府目前的采购计划到期后，辉瑞公司预计其新冠疫苗的价格将提高约四倍，至每剂110 - 130美元左右。Lukin表示，她预计目前由政府向所有人免费提供的疫苗将免费提供给拥有私人保险或政府支付保险的人。据报道，美国卫生局局长Murthy此前表示，需要为今年冬天新冠病例增加做好准备。

【大行评级】

投行SVB Leerink：新冠疫苗或涨价 上调Moderna(MRNA.US)评级至“与大盘持平”

Needham：竞争加剧+经济疲软 下调Rapid7(RPD.US)评级至“持有”