第一上海:首予天齐锂业(09696)“买入”评级 目标价82.54港元

第一上海预测天齐锂业(09696)2022-24年收入为479.39/461.35/428.51亿元。

智通财经APP获悉,第一上海发布研究报告称,首予天齐锂业(09696)“买入”评级,基于其锂矿及锂产品在未来几年产能高速扩张,以及锂矿、锂产品价格持续高企,预测2022-24年收入为479.39/461.35/428.51亿元;归母净利润为203.16/182.35/167.71亿元,目标价82.54港元,较现价有39.8%上涨空间。

报告中称,公司为中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业,为深交所和港交所两地上市公司;战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源,并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系。此外,公司于2022年上半年实现收入141.7亿元(同比+506.3%),归属母公司净利润102.3亿元(同比+13191%),业绩持续增长。

该行表示,近年来随着新能源产业的持续发展,锂价持续走高。公司目前也在积极布局锂资源以及锂产品的产能扩张,随着2022年初格林布什矿场尾矿处理厂的建设完成,目前拥有超过160万吨/年的锂精矿产能。随着未来格林布什三四期化学级工厂达产,锂矿产能将进一步扩张。同时,随着未来奎纳纳工厂二期以及四川安居工厂达产,锂盐年产能将超过11万吨。

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