瑞信(CS.US)将向阿波罗(APO.US)领导的财团出售大部分证券化资产

瑞信表示,已与阿波罗全球管理为首的财团签署了一项排他性协议,以出售其大部分证券化产品业务。

智通财经APP获悉,周四,瑞信(CS.US)表示,已与阿波罗全球管理(APO.US)为首的财团(包括Pimco)签署了一项排他性协议,以出售其大部分证券化产品业务(SPG)。

这家瑞士银行在一份声明中表示,如果交易达成,该财团将“从瑞信收购SPG的大部分资产和其他相关融资业务”。

瑞信表示,买家还将“代表瑞信管理剩余资产,为新平台聘请SPG团队,并接受瑞信提供的某些持续服务,以便为客户维持无缝、高接触的体验”。

这一举措是瑞信周四对投资银行部门进行全面改革的一部分。重组还包括由沙特国家银行(SNB)支持的融资,以及将资本市场和咨询业务分离为一个新的部门,以吸引外部投资者。

据悉,证券化产品业务自2016年以来由纽约交易员Jay Kim领导,主要业务包括交易由按揭贷款和其他资产(如汽车贷款或信用卡债务)支持的证券。该部门还为想要购买这些产品的客户提供融资,并将代表他们将贷款“证券化”——将它们分成不同风险和回报的新证券——并将其出售给投资者并收取一定费用。证券化产品业务部门向来是瑞信的 " 现金奶牛 " 之一,出售后能给瑞信提供更多现金收益,并释放保证金等监管要求缴纳的资本。

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