全国一体化政务大数据体系将建立!信创再迎强“政策催化”

今日市场依旧萎靡不振，不过智慧政务在消息面刺激下掀起涨停潮。截至14：10，板块暴涨6.85%，中科江南(301153.SZ)、数字政通(300075.SZ)等多股收获20cm大长腿，证通电子(002197.SZ)、南威软件(603636.SH)等多股涨停。

从博弈角度看，今日在智慧政务一体化消息刺激下，信创再度大爆发，并成功带动指数探底回升，市场情绪回暖明显。不过需要注意的是，市场二级分化较为明显，一方面热点依旧牢牢围绕着信创、医疗、军工等方向，另一方面，像地产、消费等权重方向则延续弱势。

因此，对于当前的结构性分化剧烈盘面而言，应对的关键仍在于把握主线方向轮动节奏为主。在板块情绪集体高潮的背景下再行追涨的短期值博率相对较低，不妨耐心等各板块内部分化回调的机会进行低吸或更为稳妥。

10月28日，据中国政府网消息，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。

《建设指南》明确目标为，到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。

业内人士表示，在全国完全实现一体化政务大数据时，一些困扰大家的问题如异地缴纳社保、异地结婚登记、异地办理企业证照等，都将像已经实现的异地办理身份证、驾驶证异地年检一样，逐步成为现实。

同时，《建设指南》还指出了一体化政务大数据体系建设的总体框架、主要内容和保障措施。

总体架构：全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑。三类平台为“1+32+N”框架结构。“1”是指国家政务大数据平台，“32”是指31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台，“N”是指国务院有关部门的政务数据平台。

建设内容：充分整合现有政务数据资源和平台系统，重点从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等8个方面，组织推进全国一体化政务大数据体系建设。

保障措施：从加强组织实施、推进数据运营、强化督促落实和鼓励探索创新等四个方面保障全国一体化政务大数据体系建设全面快速推进。

华安证券表示，《建设指南》明确全国一体化政务大数据体系的顶层设计，制定了“工程图纸”，并强调国家政务大数据平台要新建数据服务、数据治理、数据分析、政务云监测、数据安全管理等系统组件，并强调不同平台之间要融合对接、数据互联、数据共享，将促进各部门、各地方、各关键行业对政务信息化系统的升级改造需求，促进大数据平台、数据管理、IT基础设施、数据安全等市场的规模增长。

此外，根据中国人大网报道，国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。

近年来，我国政务信息化建设加速推进，数字政府政策文件陆续出台，全国各省市已经形成良好的数字化基础。截至目前，全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云。

华西证券认为，本次《建设指南》再次明确任务时间窗，将驱动整体政务数字化建设加速。

根据智研咨询的数据，2019年中国电子政务市场规模达到3330.2亿元，同比增长7.19%，2013年~2019年CAGR达到12.6%，预计2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元，2019年~2025年CAGR达到7.71%。在政务信息化需求持续增长的背景下，行业对软件及服务需求不断增长。

海通证券指出，《建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》和《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》之后的又一数字政府建设的重磅文件，将对“数字中国”、“数字经济”建设形成实质性推动，也将进一步催化计算机板块行情。

投资机会上，华西证券建议关注1)政务云：紫光股份、深桑达、中科曙光、中国软件;2)城市大脑：太极股份、数字政通、科大讯飞、万达信息、浪潮软件;3)数据安全：安恒信息、深信服、启明星辰、天融信、美亚柏科等。