A股机构动向参考 | 虚拟现实重磅规划出台 智能网联汽车迎来政策风口

【今日复盘】

进入11月整个市场氛围就变得不一样，沪指收复3000点关口是标志性事件，这意味着多头已经主控市场。北向资金今天流出76亿元，主要买入通威股份（600438.SH）、迈瑞医疗（300760.SZ）等。

市场走强的核心是空头已经停止了大规模的做空行为，内资在积极主导做多，大蓝筹稳定市场之后，各个板块轮番被资金攻击。国家市场监管总局批准中国联通（600050.SH）与腾讯设立混改新公司，联通强势涨停。

工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年》，元宇宙站上风口，涨停了一堆，龙头启明信息（002232.SZ）、国光电器（002045.SZ）直接开出一字，其它有湖北广电（000665.SZ）、中广天择（603721.SH）等。这个板块作为大消费属性，后期持续性可期。

汽车板块也调整了很长时间，从时间空间看也具备了一波反弹条件，正好工信部出台了一个利好，相关智能网联汽车概念借机发力，主要是污染驾驶这块，如浙江世宝（002703.SZ）、路畅科技（002813.SZ）等，而中通客车（000957.SZ）走的是妖股线路。其它空悬、一体化压铸等等都有异动。

供销社概念得到了市场认同，昨日提到的龙头中农联合（003042.SZ）和天鹅股份（603029.SH）两个都是一字板，浙农股份（002758.SZ）及辉隆股份（002556.SZ）均实现了换手连扳，该板块基本上是一波到头的节奏，后排明天要接受考验。

继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中，无锡、淮安和扬州率先开放康希诺（688185.SH）吸入用重组新型冠状病毒疫苗，港股该品种大涨超63个点。郑州卫健委发文：新冠肺炎是自限性疾病，不可怕，可防可治。这个消息导致医药类尾市跳水。

信创总龙众业达（003005.SZ）明天要复牌，半导体大港股份（002077.SZ）明显受到惊吓尾市跳水。直真科技（003007.SZ）剧烈震荡说明分歧很大，勉强封住估计溢价也不高。而南天信息（000948.SZ）因为蹭上了元宇宙题材实现反包，由于换手充分持续性相对好些。

今天市场表现反映出资金的风险偏好在不断提升，只要超跌品种沾上利好消息就会有游资炒作。

虚拟现实

11月1日，工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》提出，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销量超2500万台，培育100家强创新能力与行业影响力的骨干企业。

国光电器（002045.SZ）：与华为、百度等头部企业及VR、AR市场全球龙头企业合作，扬声器日生产能力62万只，系统制造日生产能力32万套，锂离子电池日生产35万只，已有VR整机成功下线。

智能网联汽车

11月2日，工信部发布公告，公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》的意见。未来，两部门将会遴选符合条件的道路机动车辆生产企业，以及具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。

中通客车（000957.SZ）：具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力，具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能，可以实现太阳能接入动力电池，13米核酸检测车一次性交付了18台。

浙江世宝（002703.SZ）：拟募资不超11.8亿元，用于新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目，是华为智能汽车合作伙伴之一，是一汽集团、北汽集团、奇瑞汽车等一级配套商。

【掘金龙虎榜】

中国稀土（000831.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位对倒净买入3913万元，深股通大单对倒净买入984万元，买五是知名游资的席位买入5097万元，当日净买入1.89亿元，该股今日突破所有均线，强势特征明显。

基本面分析：2022前三季度，公司实现营收31.69亿元，同比增长58.21%；归母净利润3.68亿元，同比增长85.99%；扣非归母净利3.63亿元，同比增长87.30%。业绩增长主要系稀土价格较去年有较大幅度增长，增厚利润。战略重组划转完成后，中国稀土集团直接及间接持有五矿稀土40.08%的股份。

公司作为中国稀土集团旗下唯一上市公司，资产注入预期强。中国稀土集团已作出承诺，将在五年内解决同业竞争问题。目前中国稀土集团下属稀土矿山企业共72家，稀土冶炼分离企业共33家。22年中国稀土集团分离指标共有5.85万吨REO，占指标总量的29%，而五矿稀土集团21年分离指标仅有0.57万吨REO，具备较大增长空间。此外，公司通过华泰鑫拓参股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格，圣功寨稀土矿探转采办理工作正在进行中。

稀土价格受益于下游需求旺盛，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。

【机构调研】

德赛西威（002920.SZ）：近期获招商基金、易方达基金、银华基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前3季度实现营业收入101.11亿元，同比增长60.4%；归母净利润6.92亿元，同比增长40.9%。

公司座舱域控制器产品业务量快速提升，第二代座舱域控制器已规模化量产；第三代智能座舱域控制器获得长城、埃安、理想等多家主流自主车企定点，产量迅速爬坡；第四代座舱域控制器基于第4代骁龙座舱平台开发，支持AR、多屏联动、音效处理等领先技术，目前处于紧密开发阶段并已获得客户订单，预计座舱域控制器等将助力公司智能座舱产品业务规模及单车配套价值持续向上。

智能驾驶产品规模化落地顺利，新产品持续迭代。公司融合高低速场景的智能驾驶平台即将进入量产阶段，第一代高算力自动驾驶域控制器IPU03率先于小鹏P5/P7车型上大规模量产，新一代基于Orin芯片的高算力自动驾驶域控制器IPU04已于理想L9量产落地，并获得多家新势力及自主品牌客户项目定点，5GV2X智能天线、可量产车载智能中央计算平台ICP Aurora等前沿技术产品于今年亮相，预计传感器以及域控制器产品将携手助力公司智能驾驶业务实现快速增长。

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