西南证券：维持康方生物-B(09926)“持有”评级 伊努西单抗Ⅲ期研究达到预设终点

智通财经APP获悉，西南证券发布研究报告称，维持康方生物-B(09926)“持有”评级，随着研发逐步聚焦，管线逐步落地，叠加卡度尼利快速放量，业绩长期增长动力充足;预计2022-24年收入为9.3/19.7/30.4元。公司于11月1日宣布伊努西单抗(AK102)治疗原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症的随机、双盲、安慰剂对照关键注册性Ⅲ期临床研究成功达到预设终点。

报告中称，伊努西单抗是公司和东瑞制药共同开发的PCSK9单克隆抗体，用于治疗原发型高胆固醇血症和混合型高脂血症。临床研究表明，使用伊努西单抗连续治疗12周，各剂量组低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)可显著下降，展现出优秀的临床疗效和安全性。考虑到中国PCSK9市场复合年增长率高达36.9%，伊努西单抗凭借优异的临床疗效，上市后有望成为高血脂患者重要的用药选择。