大摩:予华润置地(01109)“增持”评级 目标价降至35.4港元

大摩预测华润置地(01109)2022年申报盈利为313亿元人民币。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,予华润置地(01109)“增持”评级,预测2022年申报盈利为313亿元人民币(下同),核心盈利为272.5亿元,目标价由38.98港元下调至35.4港元,主要反映2022年资产净值预测由64.96港元/股下调至59.03港元/股。

报告中称,公司10月合同销售同比升37%,年初至10月同比跌势收窄至跌8%,预计合同销售能在今年达2890亿元,相信其高质量土储能进一步提升市占率及带动2023年有同比10%的销售升幅。另今年租金收入正朝该行预测180亿元靠近,认为将于2023-24年新开的购物中心,能令2023年租金收入同比上升40%至超过250亿元,这或令中期派息比率比同业高。

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