概念追踪 | 虚拟现实概念掀涨停潮！工信部批复组建国家虚拟现实创新中心 硬件和内容端均受益(附概念股)

智通财经APP获悉，11月7日，工信部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心和国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。受此消息影响，虚拟现实概念持续拉升，截至收盘，欧菲光(002456.SZ)、天地在线(002995.SZ)、荣联科技(002642.SZ)、天娱数科(002354.SZ)、湖北广电(000665.SZ)、天威视讯(002238.SZ)涨停。德邦证券研报指出，虚拟现实产业链投资逻辑需要一个从硬件放量到内容生态放量的周期，该机构看好内容端的持续发展和产业投资机会。

据悉，国家虚拟现实创新中心依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建，建设地位于江西南昌，股东单位汇聚了虚拟现实硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节的行业骨干力量。创新中心聚焦制约我国虚拟现实产业发展的关键共性技术难题，建设关键共性技术研发、测试验证、检测、技术服务、人才培养和国际合作等平台，逐步构建覆盖虚拟现实全产业链的产业创新生态，推动我国虚拟现实产业高质量发展。

政策方面，11月1日，工信部等五部委联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，给予虚拟现实产业较高的评价和定位，也制定了3500亿市场规模(硬件、软件与应用)以及2500万台终端销量的发展目标，未来虚拟现实产业的增长空间广阔。在应用端除了目前常见的面向大众消费者的演艺娱乐、体育健身等偏向C端的虚拟现实应用场景之外，《计划》还着重强调了虚拟现实与工业生产、文化旅游、教育培训、商贸创意、残障辅助、智慧城市等偏向B端或G端的应用场景的融合发展，政策的鼓励有望丰富虚拟现实技术应用场景的广度，进一步打开虚拟现实技术在B端与G端领域实现产业融合的增长空间。

据了解，2022世界VR产业大会将于11月12日将在南昌召开，本届大会邀请了一批重点嘉宾和重要企业，展览范围涵盖VR全产业链，应用展示涉及教育图书、影视、游戏、工业、航空、体育等多个领域，华为、百度、科大讯飞等一大批VR龙头确定参展。为做好VR产业招商宣传推介，江西省还编印《2022年VR产业招商项目册》，推介重点领域招商项目150个，投资总额1382亿元。截至目前，大会拟签约项目103个，签约总投资额716.37亿元。

据IDC预计，2020年至2024年5年期间，全球虚拟现实产业规模年均增长率约为54%，其中硬件方面，VR增速约45%，AR增速约66%，2024年两者份额均为2400亿元。

应用方面，参与虚拟现实建设的企业也是呈现激增的上涨趋势。天眼查数据显示，截至目前，我国有2.3万余家虚拟现实(VR)相关企业，其中，2022年1月至10月新增注册企业4800余家。特别是近年来，行业显现出较为明显的“消费级趋势”，集纳游戏娱乐、体育健康等功能的VR一体机走俏，市场从商用向大众消费不断拓展。除此之外，虚拟现实还将不断应用于教育、医疗、工作会议、社交、工作等领域。

华西证券认为，作为数字经济发展重要一环，虚拟现实与增强现实技术是其中重要一环。在产业链中硬件与行业应用所占价值比重最高，建议投资者关注研发能力更强的综合硬件终端厂商，以及在特定垂直领域，例如工业、教育、医疗与商贸等行业具体特定虚拟现实解决方案的厂商。其中，相关关键技术轨道尚未完全定型，关键技术突破及规模量产节点值得关注，相关硬件厂商在量产起量阶段存在一定时间窗口，值得关注，相关受益标的包括歌尔股份、斯迪克、水晶光电、蓝特光学、立讯精密、联创电子等光学显示与结构件。

华创证券表示，虚拟现实技术是数字经济下一阶段可能性较高的技术路径，政策的出台为下一阶段国内产业的发展奠定了政策基础。而对于虚拟现实产业的发展除硬件和基础技术外，更需要丰富的应用场景和内容，除游戏外在工业、文化、教育方面的应用也值得重视。建议关注：宝通科技(工业)、风语筑(文化旅游)、锋尚文化(演艺)、力盛体育(体育游戏)、恺英网络(游戏)、天地在线(演艺直播旅游)等。

相关概念股：

欧菲光(002456.SZ)：欧菲光投资者关系部门相关人士表示，南昌虚拟现实为公司联营企业，公司持有股份为20%。

天地在线(002995.SZ)：公司虚拟数字业务主要分为服务类和平台类两大业务模块。其中，服务类业务可提供数字人、数字内容、XR直播等相关服务，平台类业务包含沉浸式虚拟数字商业综合体“Infinite Box”和数字藏品发行平台“无限数藏”两大商业化产品。

榕基软件(002474.SZ)：公司虚拟现实VR场景已应用在党建、司法、教育、军工等相关领域，目前已建成VR社区矫正教育基地、VR智慧课堂等系列产品和解决方案。

恒信东方(300081.SZ)：公司VR业务主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。

超图软件(300036.SZ)：公司融合AR、VR和MR等XR技术，打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系，公司研究院团队获得第四届虚拟现实技术与应用创新大赛唯一特等奖。