沃达丰(VOD.US)以超160亿美元出售Vantage Towers股份

智通财经APP获悉，沃达丰(VOD.US)已同意将其所持Vantage Towers的股份出售给KKR & Co.和Global Infrastructure Partners，该项交易价值约为162亿欧元(163亿美元)。据悉，沃达丰(VOD.US)在周三的一份声明中宣布溢价19%(Vantage Towers三个月成交量加权平均股价)以每股32欧元出售所持在法兰克福上市的Vantage Towers AG的股权。

据交易条款，沃达丰将把其在 Vantage Towers 中81.7%的股份转移到与KKR和GIP的合资企业中。数据显示，合资企业随后将对 Vantage Towers 的流通股提出收购要约，这可能是德国公司有史以来最大的私有化交易。Vantage Towers的第二大股东RRJ Capital将支持这一交易提议。

交易完成后，KKR和GIP财团最终将拥有合资企业多达50%的股份。

沃达丰首席执行官里德(Read)在声明中说道：“该项交易成功实现了沃达丰的既定目标，即保留对一项具有战略意义的资产的共同控制权，将Vantage Towers从我们的资产负债表中分离出来，以确保我们能够优化其资本结构并产生大量的前期现金收益。”

据悉，KKR和GIP一直在与许多其他金融和战略竞标者竞收购争Vantage Towers，其中包括西班牙电信集团Cellnex Telecom SA和新加坡主权财富基金GIC Pte组成的财团。

而沃达丰正在转移资产以帮助为光纤部署和无线升级筹集资金，并以投资公司的形式寻找有意愿的买家，在动荡的市场中寻求可预测的回报。

UBS Group AG和Robey Warshaw LLP就这笔交易向沃达丰提供咨询。摩根士丹利为KKR和GIP财团提供咨询服务。