A股机构动向参考 | 地产民企融资出实质性利好 看好证券估值修复

【今日复盘】

美国通胀数据走低，美联储加息的动力转弱，全球股市集体大涨，A股也是大幅高开。今天国内也出了几个大的利好，但走势并不流畅。北向资金今天流入147亿元，主要买入紫金矿业(601899.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

先看利好，首先是国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》提出，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。对于这个利好，感觉市场还没有真正的适应，或许是前期已经有太多资金潜伏，有不少旅游、酒店类都是冲高回落，只有一个西安旅游(000610.SZ)封住了涨停，这个品种和西安饮食(000721.SZ)拥有同一个实控人西安新区管理委员会。另外，也沾了点房地产概念。这个大题材还需要后续真正的落到实处，因为如何执行才是关键。

而真正的重磅是有关地产行业的，11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，这意味着国家对陷入困境的房企正式展开政策扶持。地产行业的修复，对整个经济起到重要的托底作用。地产股今天全线发力，先锋是阳光城(000671.SZ)，前期活跃的新华联(000620.SZ)、滨江集团(002244.SZ)，中军是金地集团(600383.SH)、保利发展(600048.SH)、万科(000002.SZ)。这个板块最大优势是位置比较低，政策一引爆就容易吸引大量资金。

地产走好，银行股自然也受益，如宁波银行(002142.SZ)、招商银行(600036.SH)，同时，券商股作为金融的分支也受到资金追捧，湘财证券(600095.SH)率先涨停，中军东方财富(300059.SZ)今天成交量明显放大。如果大盘不断上行，券商股应该也会同步走强。

在地产、金融源源不断资金涌入之下，其它板块显然感受到了压力，最明显的是医药类，龙头众生药业(002317.SZ)尾市从涨停直接被打到跌停。同题材的盘龙药业(002864.SZ)也跟随跳水，不过昨日提到的龙津药业(002750.SZ)顽强顶住再度涨停。

昨日火爆的元宇宙web3.0在地产冲击下整体保持了强势，机构龙虎榜的天下秀(600556.SH)开盘一字，盘中炸开快速回封，最强的是二六三(002463.SZ)全天稳住一字、天娱数科(002354.SZ)接近涨停，竞业达(003005.SZ)强势回归是关键，榕基软件(002474.SZ)则受到冲击天地板。

整个盘面的理解就是高开太多市场承接相对犹豫，而地产带动的大金融吸金严重，指数行情导致其它板块无所适从。

房地产

11月8日交易商协会官网发布消息，会支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，交易商协会预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

阳光城(000671.SZ)：子公司已取得位于浙江省永康市经济开发区六宗地块的国有建设用地使用权，拟实施不超过2430万股2022年员工持股计划。

证券

近期，证监会批复14家科创板做市商资格，科创板做市即将启动，又整体下调转融资费率、第七次扩容两融标的，且全面注册制改革落地预期持续强化，个人养老金制度有望年内落地，市场有望改善等多重因素下，板块估值有望改善。

湘财股份(600095.SH)：与湘财证券、益盟股份签订战略合作协议，结成战略伙伴关系，包括互联网客户运营合作、投资顾问业务合作、财富管理业务合作、研究业务合作、股权合作等方面。

东方财富(300059.SZ)：拟发行全球存托凭证，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。

【掘金龙虎榜】

万科A(000002.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入2.39亿元，深股通对倒净买入1.12亿元，买四是知名游资的席位买入9237万元，买五是知名游资的席位买入8653万元，当日净买入3.17亿元，该股今日放量突破20日线，预计走趋势为主。

基本面分析：公司22年前三季度实现营业收入3376.73亿元，同比增长24.38%；归母净利润170.50亿元，同比增长2.17%。

公司22年前三季度共新增27个项目，累计新增计容建面约485.9万方，权益建面303.2万方，权益比例62.4%。旧城改造方面，总计容建面约494.4万方。22年前三季度，公司新开工面积1276.9万方，占全年开工计划66.5%；竣工面积2349.9万方，占全年竣工计划60.3%。

万物云成功分拆上市，物流仓储快步增长。1)物业服务：三季度，万物云在社区空间居住消费服务领域新拓展77个项目，其中76.6%来自独立第三方，并且成功分拆万物云上市。

2)物流仓储：前三季度共实现营业收入29.7亿元(含非并表项目)，同比增长42.7%，其中三季度新获取4个项目，新开业3个高标库项目和5个冷链园区项目。

3)租赁住宅：前三季度实现收入23.1亿元(含非并表项目)，同比增长11.5%，截至三季度末，共运营管理约21.5万间，累计开业约16.9万间，出租率高达95%。4)商业：前三季度共实现收入62.5亿元(含非并表项目)，同比增长10.6%。

【机构调研】

舍得酒业(600702.SH)：近期获汇添富基金、华夏基金、南方基金、平安基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度营业收入是46.17亿元，同比+28%，归母净利润12亿元，同比+23.76%，其中单Q3实现营业收入15.91亿元，同比+30.91%，归母净利润为3.65亿元，同比+55.66%。

分产品来看，中秋旺季，公司宴席回补实现销量释放，前三季度中高档和低档酒分别实现营收37.5/5.6亿元，同比+32.4%/+17.5%，其中单Q3分别实现营收13.5/1.5亿元，同比+40.5%/-8.6%。

分区域来看，四川因疫情影响增速较慢，省外占比进一步提升。公司前三季度省内和省外收入分别为10.1/30.2亿元，同比+25.3%/+34.3%，其中单Q3收入分别为2.6/11.5亿元，同比+10.4%/+42.3%。此外，截至22Q3末，公司经销商数量为2312家，环比22Q2末减少144家。

公司与夜郎古酒业公司合资注册成立贵州夜郎古酒庄公司，注册资本3000万元，其中舍得出资2368.5万元，占股比例为78.95%。夜郎谷地处茅台镇酱酒核心产区，实现全国招商300余家，销售额突破10亿，成功打造“味觉盛宴”大型IP，并登陆20+城市。二者可以合作协同互补，进一步打开舍得酒业的增长空间。

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