大和：重申腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价上调至400港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，重申腾讯控股(00700)“买入”评级，调高2022-24年每股盈利预测1%至6%，因广告收入增长较快，目标价由395港元上调至400港元，对其估值延伸至2023年。公司22Q3业绩优于该行预期，特别是网游及广告业务表现，经调整盈利恢复同比正增长，同时宣布实物分派美团-W(03690)。

该行表示，公司在线广告业务在2023年展现出清晰的增长路径，相信旗下视频号的信息流广告很可能成为新收入支柱。公司预计将在22Q4收入达到10亿元里程碑，据管理层说法，通过视频帐户接触到不同观众群体，会产生与短视频同行相比的定价溢价。