概念追踪 | 钼精矿价格创历史新高 机构:钼紧平衡格局有望延续(附概念股)

东方证券称,综合供需两端分析,预计2022-2023年钼或持续紧平衡,钼价或维持高位。

智通财经APP获悉,安泰科数据显示,11月25日,品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度,达到3415元/吨度,再创历史新高,较三季度末上涨17%,同比涨幅超过80%。值得注意的是,业内人士认为,不排除11月29日栾川龙宇钼业的钼精矿拍卖结果再创新高。东方证券认为,综合供需两端分析,预计2022-2023年钼或持续紧平衡,钼价或维持高位。东方证券与民生证券均表示关注金钼股份(601958.SH)、洛阳钼业(603993.SH)。

另据富宝资讯,栾川龙宇钼业将于11月29日举行线上竞价活动,分10个场次出售品位47%—50%以上的钼精矿,总量840吨,基础价格为3320元/吨度。业内人士认为,鉴于10月钼精矿成交价一度刷新历史纪录,不排除11月29日的钼精矿拍卖结果再创新高。

钼是一种银白色的金属,硬而坚韧,熔点高,热传导率也比较高,常温下不与空气发生氧化反应。由于钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点,被广泛应用于钢铁、石油、化工、电气和电子技术、医药和农业等领域,此外,在核能,光伏,航空航天、传感器、军工材料等新兴领域和高科技行业,钼也具有广阔的发展前景。

近年来,国家各部委陆续推出了一系列政策法规,有效规范了钼行业现有钼企业生产经营秩序,提升资源综合利用水平和节能环保水平,推动钼行业结构调整和产业升级,促进钼行业持续健康发展,引导钼行业供需格局的逐步修复。

从全球钼资源储量分布情况来看,全球钼资源分布较为集中,主要分布在中国、美国、秘鲁等地。其中,我国是全球钼资源储量最大的地区,2021年储量占比达52%;美国和秘鲁储量占比分别为17%和14%。

据悉,中国钼矿储量为830万吨,储量位居全球第一,占全球储量比例超50%。东亚前海证券研报显示,中国钼矿资源分布较为集中,主要产地为河南省及陕西省。2021年,国内钼矿总产量为21.9万吨,其中河南省和陕西省钼矿产量分别为5.8万吨和4.9万吨,分别占国内总产量的26%和22%。

得益于我国丰富的钼资源储量,我国逐渐成为作为全球最大的钼生产、消费国。随着近年来行业下游产业的不断发展,推动了我国钼行业的快速发展,近年来钼产量及消费量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国钼产量达10.08万吨,同比增长13.9%;消费量达11.14万吨,同比增长4.7%。

IMOA数据显示,2021年全球钼的使用量超过产量近6%,消耗了6.112亿磅金属,生产了5.758亿磅金属。分析人士表示,伴随汽车、航空航天和能源等关键下游行业的消费很可能会持续增长到2031年。2021-2031年间,全球汽车产量可能增加30%,这或将导致下游对钼合金的需求增加。

民生证券表示,钼主要应用于钢铁行业,用于提高钢的强度。钼铁供应集中度较高,一旦环保力度加码促使某家矿山停工,钼铁原料就显紧缺。当下国内特种钢行业稳中向好,拉动钼消费持续提升。在供应端保持稳定、需求量持续提升的背景下,紧平衡格局有望延续。可关注金钼股份、洛阳钼业等。

东方证券认为,综合供需两端分析,预计22-23年钼或持续紧平衡,钼价或维持高位。供给方面,海外多以铜钼伴生矿为主,22年受铜矿品位下滑及智利干旱拖累,主要海外铜钼矿企业产量有所下滑,带动全球钼供给或下降2%。需求方面,我国钼需求2020-2030年复合增速或达2%。建议关注金钼股份、洛阳钼业。

相关概念股:

金钼股份(601958.SH):金钼股份近期接受投资者调研时称,近期亿览网45-50%品位钼精矿报价3320-3340元/吨度;钼铁报价22.2-22.7万元/基吨。近期钼精矿市场供应偏紧,低价惜售情绪较多,短期钼市保持强势运行。

洛阳钼业(603993.SH):截至2022年三季度末,公司营业总收入1324.69亿元,同比上升4.67%,归母净利润53.06亿元,同比上升49.12%。

吉翔股份(603399.SH):公司是一家国内大型钼业企业,拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力,拥有钼矿采矿权和探矿权,并逐步向钼矿采选发展。

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