新股公告 | 花房集团(03611)于11月30日至12月5日招股 拟发行4600万股

智通财经APP讯，花房集团(03611)于2022年11月30日至2022年12月5日招股，该公司拟发行4600万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份2.8-3.6港元，每手1000股，预期股份将于2022年12月12日上市。

据悉，该公司是一家中国互联网公司，为用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务。根据艾瑞咨询报告，按2021年移动端及PC端的应用程序及网站以及微信小程序的月活跃用户及月付费用户以及移动端及PC端的月使用时间计，公司在中国在线娱乐直播平台中排名前二。根据同一资料来源，按2021年来自移动端及PC端的应用程序及网站以及微信小程序的收益计，公司在中国所有在线娱乐直播平台中排名第三，占2021年中国娱乐直播平台收益总额的约13.1%及中国音视频社交娱乐市场收益总额的约0.9%。

公司专注于在线社交娱乐领域，拥有从直播到一系列多元化的音视频社交网络产品及服务的业务组合。公司认为，公司已精心打造平台，以满足中国及选定海外市场用户的需求及兴趣，尤其广受Z世代用户欢迎。截至2022年5月31日，公司有4.15亿名注册用户，根据用户提供的资料，截至2022年5月31日止5个月，Z世代用户约占花椒平均月活跃用户的61.3%。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5个月，花椒(奶糖除外)产生的收益分别为人民币21.66亿元(单位下同)、28.1亿元、32.52亿元、13.13亿元及13.79亿元，分别占公司同期收益总额的76.5%、76.3%、70.7%、72.9%及66.1%。于2017年至2020年及于2022年，公司入选“中国互联网百强企业”，该奖项授予具有社会影响力、增长潜力及社会责任感的互联网企业。

公司于往绩记录期间迅速发展。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5个月，公司的收益分别为28.31亿元、36.84亿元、45.997亿元、18.02亿元及20.87亿元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5个月，公司的毛利分别为7.06亿元、10.11亿元、12.23亿元、4.997亿元及5.42亿元，同期毛利率分别为24.9%、27.5%、26.6%、27.7%及26.0%。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5个月，公司的净利润/(亏损)分别为1.91亿元、(15.25)亿元、3.25亿元、1.36亿元及1.78亿元。

假设发售价为每股发售股份3.20港元，估计公司将自全球发售收取所得款项净额约9080万港元。其中，约25.0%将用于在未来三年内通过采取措施进一步多元化及丰富公司的产品、内容及服务;约35.0%将用于实施公司的市场推广计划，以通过采取措施于中国及海外扩大用户群及推广品牌;约20.0%将用于选择性收购或投资与公司业务互补及符合公司的企业理念及增长策略的产品、服务及业务(尤其是在内容、社交娱乐及软件等领域);约10.0%将用于通过采取措施增强公司的研发及技术能力以及升级公司的信息技术基础设施;及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。