建发国际集团(01908)拟折让约9.47%先旧后新配售4500万股 净筹8亿港元

智通财经APP讯，建发国际集团(01908)发布公告，于2022年11月30日(交易时段前)，卖方益能国际(公司的控股股东)、该公司及配售代理订立配售及认购协议，卖方同意委任配售代理作为代理，而配售代理同意，以个别(而非共同亦非共同及个别)及尽力基准按配售价(即每股17.98港元)促使买方购买销售股份(即4500万股股份);及卖方同意按认购价认购(与配售价相同)，而该公司同意按认购价向卖方配发及发行认购股份(即4500万股股份，与销售股份数目相同)。

销售股份相当于本公告日期本公司已发行股本约2.82%及经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约2.75%(假设除发行认购股份外，自本公告日期起至认购事项完成止本公司已发行股本将无变动)。配售价每股17.98港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股19.86港元折让约9.47%。

预计公司自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额将分别约为8.09亿港元及8亿港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途：约80%或6.4亿港元将用作偿还借款;及约20%或1.6亿港元将用作一般营运营金。