券商晨会精华 | “大信创”浪潮将至 蓝海市场可期

昨日大盘全天冲高回落，三大指数小幅收红。沪深两市昨日成交额9317亿，较上个交易日缩量364亿。板块方面，汽车整车、燃气、供销社、旅游等板块涨幅居前，CRO、贵金属、医药商业、建筑材料等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.24%。北向资金昨日全天净买入49.17亿元。美联储主席鲍威尔表示，最快12月就会放缓加息步伐。隔夜美股三大指数大幅收涨，纳指涨4.41%、标普500指数涨3.09%、道指涨2.17%。

在今日的券商晨会上，银河证券建议，12月战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块；浙商证券表示，稳增长政策持续发力，对12月行情形成利好；开源证券认为，“大信创”浪潮将至，蓝海市场可期。

银河证券：12月战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块

银河证券认为，虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理等因素仍给A股带来不确定性，但是在国内流动性相对宽松的背景下，叠加12月仍是重要会议的窗口期，未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。临近年底，从历史数据来看，近年每次跨年行情差别较大，启动的时间点不同，这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。投资策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。12月建议战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

浙商证券：稳增长政策持续发力 对12月行情形成利好

浙商证券认为，2008年以来的统计规律显示，如果降准之后，叠加情绪面修复或者基本面修复之一，那么降准后15个交易日，市场上涨概率将显著提升。当前尽管基本面改善尚待信号，但情绪面已有所修复，因此本次降准有望提振12月行情。与此同时，稳增长政策持续发力，一则地产政策强化，二则疫情防控优化，都将对12月行情形成利好。就结构而言，新兴产业聚焦先进制造，传统行业关注困境反转。针对先进制造，关注强链补链、能源革命、智能经济等板块的低渗透率领域。针对传统行业，关注出行链和地产链的修复机会。

开源证券：“大信创”浪潮将至，蓝海市场可期

开源证券指出，根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿元，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，在自主可控大背景下，有望打开产业龙头成长天花板。

本文转载自“财联社”；智通财经编辑：徐文强。