隔夜美股 | 美国多项经济数据逊预期 三大指数涨跌不一

智通财经APP获悉，美国多项数据逊预期，美股周四开市未能承接周三升势，道指最多曾跌460点，纳指亦曾跌89点或0.8%，午市跌幅稍收窄，纳指、标指盘中翻红，道指维持约200点跌幅。

【美股】截至收盘，道指收盘下跌194.76点，跌幅为0.56%，报34395.01点;纳指涨14.45点，涨幅为0.13%，报11482.45点;标普500指数跌3.54点，跌幅为0.09%，报4076.57点。黄金股、WSB概念股、邮轮股涨幅居前，航空股、热门中概股多数回调，教育股、太阳能股跌幅居前。Splunk(SPLK.US)绩后收涨17.78%，Tilray(TLRY.US)收涨7.75%，途牛(TOUR.US)绩后收跌10.08%，好未来(TAL.US)收跌8.38%，Salesforce(CRM.US)绩后收跌8.27%。

【欧股】欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.64%，英国富时100指数跌0.17%，法国CAC40指数涨0.23%，欧洲斯托克50指数涨0.48%。

【亚太股市】亚太股市多数收涨，日经336涨0.92%，韩国KOSPI指数涨0.3%，新加坡海峡时报指数涨0.07%，越南VN30指数跌0.63%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.85%，泰国SET指数涨0.8%，印度孟买30指数涨0.29%。

【外汇】美元指数跌至8月以来的最低水平。衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌超1%，报104.71。

【加密货币】主流加密数字货币下跌。比特币跌1.54%，报16909.2美元；以太坊跌1.6%，报1273.49。

【黄金】黄金收高。COMEX 2月黄金期货收涨3.1%，报1815.20美元/盎司，创8月份以来收盘新高，并延续11月份累计上涨超7.0%的表现。

【原油】油价上涨。WTI 1月原油期货上涨67美分，涨幅为0.8%，报收于每桶81.22美元，创11月17日以来的最高收盘价。布伦特1月原油期货涨0.12美元，涨幅0.14%，报87.09美元/桶。

【基础金属】LME期铜收涨97美元，报8336美元/吨。LME期铝收涨8美元，报2485美元/吨。LME期锌收涨42美元，报3080美元/吨。LME期铅收跌20美元，报2174美元/吨。LME期镍收涨614美元，报27601美元/吨。LME期锡收涨410美元，报23331美元/吨。

【宏观消息】

美国10月PCE物价指数同比增长6%。美国10月PCE物价指数同比增长6%，与预期一致，前值6.3%。美国10月PCE物价指数环比增长0.3%，预期0.4%，前值0.3%。美国10月核心PCE物价指数同比增长5%，与预期一致，前值5.2%，该指标也是美联储青睐的通胀指标。美国10月核心PCE物价指数环比增长0.2%，预期0.3%，前值0.5%。该报告显示，尽管通胀仍很高，但通胀减速仍然是受欢迎的;尽管鲍威尔当地时间周三强调，美国的通胀还远远没有稳定下来，需要“更多的证据”才能让人放心，但目前的通胀数据显示实际上正在下降。市场预计美联储政策制定者将在明年年初继续加息，但速度会放缓，并在一段时间内保持限制性利率水平。

美国11月制造业活动出现两年半来首次收缩。美国供应管理协会(ISM)的制造业采购经理指数(PMI)从10月的50.2下滑至11月的49。这一指数在过去6个月中有5个月都在下降，并且在11月，这一指数自新冠疫情封锁以来首次低于50。50是制造业活动扩张和收缩的分界线，读数低于50表明活动收缩。ISM报告显示，衡量投入品价格的指标连续第八个月下降。投入品价格以2020年5月以来的最快速度下滑，表明在供应链压力减轻的情况下，商品通胀正在缓解。ISM衡量新订单的指标在六个月内第五次收缩，而生产指标在11月回落到51.5。积压订单和进口指标出现了两年多来的最弱读数，这也表明需求疲软。美国的制造业数据与全球制造业普遍放缓的情况相一致。标普全球衡量欧元区工厂活动的指标指向收缩，而在日本，制造业PMI近两年来首次跌破50。

美国11月Markit制造业PMI终值录得47.7。美国11月Markit制造业PMI终值录得47.7，略超预期的47.6，上个月为47.6。标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson表示，生活成本上升、利率上升和对经济衰退的担忧加剧，这些因素综合在一起，导致国内外市场对商品的需求大幅下降。因此，如果排除最初的大流行封锁，企业正在以全球金融危机以来从未见过的速度减产。然而，即使是最新的减产，需求的低迷仍然导致了自15年前有调查数据以来未售库存的最大增长之一，这表明企业将在未来几个月继续减少生产，以使这些库存降至更可控的水平。

美联储“三把手”威廉姆斯：美国通胀恐怕还需数年才能回落至2%。美国纽约联储主席(享有FOMC永久投票权)威廉姆斯表示，在FOMC加息至(针对美国经济)具有限制性状态方面，还有很长的路要走。他指出，需要提高联邦基金利率至明显地高于通胀的水平，后续加息行动将取决于数据。美国通胀实在太高，这是我们面临的头号问题。恐怕需要几年时间，才会实现美国通胀回落至2%。但通胀预期似乎很好地被锚定在2%，通胀在正确的方向上变化。威廉姆斯表示，诸多前瞻指标表明，美国通胀正在转变。他认为美国不会发生薪资/物价螺旋式上升的现象。

即将上任的FOMC票委：加息是导致衰退最常见的原因。上周在接受采访时，即将在明年1月履新的下一任芝加哥联储主席古尔斯比说：“我希望我们已经见顶，但我认为下降的速度可能不会像所有人希望的那样快。”古尔斯比还说：“最终利率是多少，美联储何时停止加息，那就完全取决于通胀走势。”“如果通胀数据每个月都比预期差，就不存在最终通胀率。美联储将继续加息，直到遏制通胀。”谈及经济，古尔斯比说，经济衰退“并非不可避免”，但他补充道：“如果我们发生大规模的铁路罢工、美联储继续加息、而包括是俄乌冲突等外部条件没有改善，那么我认为我们很有可能陷入衰退。”“回顾一下二战以来的情况，会发现加息是导致衰退最常见的原因。如果他们如此迅速地加息，那么加息过高的可能性非常高。”芝加哥联储现任主席埃文斯将于明年1月退休。

OPEC原油产量11月降至2879万桶/日 创近两年最大降幅。OPEC原油产量在11月创下了自2020年以来的最大降幅，以满足此前OPEC+达成的最新减产协议。调查显示当月OPEC所有成员国合计减产幅度略超过100万桶/日，令总产量降至2879万桶。其中沙特减产47万桶/日至1044万桶/日，其他海湾产油国也跟进减产。OPCE+将在12月4日举行下一次例会，预计将维持现有产能不变。而此前美国总统拜登曾敦促OPEC增加原油供给量。

GDPNow模型：将美国Q4经济增速预期从4.3%下调至2.8%。12月1日数据显示，亚特兰大联储GDPNow模型最新预计美国Q4实际GDP增长为2.8%，远低于11月23日预测的4.3%。在美国人口普查局、美国经济分析局和供应管理学会最近发布的数据之后，对Q4实际个人消费支出增长预期从4.8%下降到3.2%，而对Q4国内私人总投资增长的预期从1.0%上升到2.0%，两者略微抵消。此外，实际净出口变化对第四季度实际GDP增长贡献的预期从0.64个百分点下降到0.16个百分点。

【个股消息】

苹果(AAPL.US)加快AR/VR头显研发工作 为配套软件重新命名。据报道，苹果正在加紧开发AR/VR头显，并为配套软件重新命名，这是该产品即将首次亮相的最新迹象。知情人士透露，苹果计划最早在明年推出这款设备，同时推出专用操作系统和第三方软件应用商店。据悉苹果公司内部最近将操作系统名称从“realityOS”改为“xrOS”。新的软件名称是对这款头显的混合现实功能的认可，“XR”代表扩展现实，包括增强现实和虚拟现实。AR/VR头显将是苹果自Apple Watch以来首个主要新产品类别，其进军这个市场是为了与专注元宇宙领域的Meta Platforms(META.US)竞争。

Fuzzy Panda做空FISKER(FSR.US) 公司回应称存在错误指控。据报道，做空研究公司Fuzzy Panda Research表示做空FISKER。Fuzzy Panda在一份报告中称，“(FISKER创始人)Henrik Fisker让我们想起了Nikola(NKLA.O)创始人Trevor Milton和FTX创始人SBF”。该机构认为Henrik的故事“好得令人难以置信。事实证明确实如此”并称其了解了导致Henrik第一次破产的真相，认为他没有从这些错误中吸取教训。Fuzzy Panda认为，FISKER公司的“轻资产”商业模式更应该被描述为“重负债”。对此，FISKER公司称卖空报告存在许多错误指控，并表示将在今日晚些时候作出回应。FISKER盘中一度下挫跌近10%，截至发稿，该股跌幅收窄至约4%。

富国银行(WFC.US)裁减数百名抵押贷款部门员工。富国银行又裁减了数百名抵押贷款部门的员工，这是在利率上升导致新冠疫情时代的房屋贷款热潮停止后，整个行业所进行的最新一波裁员。据熟悉这些计划的人士称，裁员在全美范围内进行。在美联储不断加息以抑制通胀，从而将抵押贷款利率推向20年来的最高水平之际，出现了最新一波的裁员。再融资已经枯竭，一些潜在购房者在此过程中也被挤出了市场。此前的报道指出，富国银行正计划长期缩减抵押贷款业务，放弃其成为行业内最大企业的长期战略。在过去的三年里，富国银行首席执行官Charlie Scharf一直在重塑该银行的业务，以让公司努力摆脱一系列丑闻。自2020年中期以来，美国主要银行在疫情暴发后暂停了裁员，而富国银行成为首个恢复裁员的大型银行，公司将员工人数削减了13%，摩根大通取代了富国银行成为了“拥有员工人数最多的美国银行”。

【大行评级】

摩根士丹利：将强生(JNJ.US)目标价从170美元上调至178美元 维持持股观望评级

花旗：将麦当劳(MCD.US)目标价从265美元上调至270美元 维持中性评级

巴克莱：将Splunk(SPLK.US)目标价从100美元上调至110美元 维持增持评级

奥本海默：取消好市多(COST.US)“最佳选择”地位，但维持跑赢大市评级