大摩：维持恒生银行(00011)“减持”评级 目标价降至131.6港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持恒生银行(00011)“减持”评级，将今年每股派息预测降至4.1元，目标价由133.2港元降至131.6港元，以反映信用质量下行风险。另预测公司今年盈利预期较差，主因信贷成本较高，而2023-24年信贷成本或将保持不变。

该行表示，将公司今年盈利预测下调10.2%，但由于净息差扩张好过先前预期，将2023/24年预测上调10.3%/7.4%。另因恒生银行旗下财富管理费用收入预测疲软，特别是今年表现预期较差，因此将非净利息收入预测相应下调，维持今年度成本预期不变，但提高明后年预测。