概念追踪 | 一盒难求 抗原检测持续火热 相关产业链有哪些?(附概念股)

智通财经APP获悉，12月1日，广州市卫生健康委员会在疫情防控发布会上表示，该市分类实施核酸检测，对不同人群采取不同的核酸检测策略，并鼓励家庭自备抗原试剂盒。多家机构也表达出对于抗原检测市场前景的看好。中泰证券预计，新冠抗原检测产品采购需求单月或达560亿元，年需求将达到6000亿元。相关概念股：万孚生物(300482.SZ)、亚辉龙(688575.SH)、泰林生物(300813.SZ)、优宁维(301166.SZ)。

根据《新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室教育疫情防控工作专班关于印发广州市优化学校新冠肺炎疫情防控工作方案(2022年第四版)的通知》和区教育局疫情防控相关要求，为科学精准做好当前疫情形势下学校新冠疫情防控工作，落实应急状态下防疫物资储备，做好师生员工个人健康管理和健康监测，请每位师生本周内完成抗原试剂检测物资的储备10份/人。

不仅在广州地区政策鼓励家庭自备抗原试剂盒，近期，随着疫情防控20条优化措施的发布，国内已有多个地区宣布取消区域全员核酸，并开始抗原自测的试行。目前抗原检测已在广州、北京、重庆、南京等多地疫情高发区域开展使用。

因国家防疫政策调控、鼓励抗原自测的试行，部分地区抗原试剂线下药店一盒难求。记者在广州走访获悉，大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖，多家药店称“正在进货中”。此外，近日，财联社记者走访广州、长沙等地，多家药店无抗原检测试剂现货售卖，称“正在进货中”。长沙一家益丰药店工作人员表示，现在没有(现货)，可以从总部调货，但时间可能要等几天。

方正证券研报指出，新冠核酸检测作为新冠检测的金标准，在国内动态清零、精准防控的政策下，是新冠确诊必不可少的手段，而新冠抗原检测相较于核酸检测，具有检测操作更方便、结果更快速等优势，成为当前核酸检测的有力补充，“抗原+核酸”的体系搭建，为国内防疫构筑坚固屏障。

国联证券认为，国内疫情反复，抗原产品或成重要补充。根据防控实施办法及风险区划定方案等政策，结合国内部分疫情地区情况，新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具，对应专业、非专业场景空间为112~260亿元和150亿元。海外地区新冠抗原产品，仍有季节性需求，部分场景新增国外准入资质，预计对年内订单有所贡献。短期可以关注新冠检测相关标的，尤其是国内头部抗原公司以及取得美国FDA EUA准入的厂家，包括万孚生物、东方生物、亚辉龙、安旭生物、热景生物，以及下游取得抗原销售渠道资质的连锁药店。

产业链方面，新冠抗原检测试上游是原材料供应商，主要公司包括诺唯赞、百普赛斯、迈瑞医疗、北化股份、泰林生物、拱东医疗、昌红科技、洁特生物、海顺新材等。中游为抗原试剂生产商，包括诺唯赞、万孚生物、东方生物、九安医疗、乐普医疗、亚辉龙、圣湘生物、热景生物、迈瑞医疗等。下游方面，则是鱼跃医疗、可孚医疗、益丰药房、大参林等终端销售企业。根据中信证券测算，我国新冠抗原检测产业链市场空间预计千亿量级。

相关概念股：

万孚生物(300482.SZ)：广州抗原试点的供货商，国内首批获得新冠抗体检测试剂盒注册证的公司，也是国内抗原检测份额最大的公司，重要的是公司没有核酸检测业务，专注抗原检测，是国内POCT的龙头企业之一，先发优势强。

亚辉龙(688575.SH)：是这个香港和国内的抗原试剂主要生产商，主营新冠病毒 SARS-CoV-2 抗原、IgM 抗体、IgG 抗体、 中和抗体检测的系列诊断产品的自主开发，获日本MBL3.37亿元新冠试剂盒订单，产品畅享欧洲和香港，市占率位居前列。

泰林生物(300813.SZ)：公司开始NC膜的开发和首条生产线建设，并正式投入小批量生产。nc膜是新冠抗原检测试剂盒的重要原料之一。按照公司规划，目前公司NC膜扩产产能需要的场地建设已经完成，相关的生产设备也已经陆续到位并已完成安装，部分设备还在进一步优化和调试工作中，后续将按市场需求及订单情况进行生产和备货。

优宁维(301166.SZ)：公司是国内抗原抗体品种及规格最全面的供应商;公司拥有抗原检测的核心原材料NC膜和重组蛋白，产品主要包括抗体及抗体相关试剂、耗材、设备、综合技术的产品。公司抗体相关试剂产品包括基于抗体应用技术开发的检测试剂盒、重组蛋白/多肽、辅助试剂，重组蛋白主要作为添加剂用于细胞培养，或作为标准品用于定量检测试剂盒标准曲线的绘制等。公司产品和服务覆盖药物研发(以生物药为主，如抗体药、重组蛋白药、细胞治疗等)的药物发现、临床前研究、临床研究等各环节。