瑞玛精密(002976.SZ)拟发行股份及支付现金间接取得普拉尼德51%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，瑞玛精密(002976.SZ)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，本次交易为公司及公司子公司香港瑞玛拟通过发行股份及支付现金的方式购买香港大言51%的股权(间接对应持有普拉尼德38.25%的股权，对应普拉尼德37.2938万英镑注册资本)及普拉尼德12.75%的股权(对应普拉尼德12.4313万英镑注册资本)，并由公司或其全资子公司向普拉尼德增资人民币8000万元，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

据悉，《股权收购协议》中各方初步同意普拉尼德100%股权整体估值为6.65亿元，但本次交易标的资产的评估值及最终交易价格尚未确定。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司将直接持有香港大言51%的股权，并通过香港大言间接持有普拉尼德38.25%股权;通过香港瑞玛间接持有普拉尼德12.75%的股权，即合计持有普拉尼德51%股权。

就公告所示，本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用等用途。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

公告示，普拉尼德主营业务为汽车空气悬架系统的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品有橡胶空气弹簧、电子复合减震器及空气供给单元等。普拉尼德是专业的汽车空气悬架系统集成商，与主要客户建立了稳定的合作关系。本次交易完成后，上市公司将取得普拉尼德控股权，并将其纳入合并报表范围。