概念追踪 | 数据要素市场实现0到1起步 千亿级市场规模徐徐展开(附概念股)

智通财经APP获悉，近期，2022全球数商大会在浦东召开。会上，《张江数据要素产业集聚区试点建设方案》正式对外发布。在此消息的推动下，数据要素板块近期掀起热潮，其中，数据要素概念龙头人民网(603000.SH)一度斩获四连板。机构认为数字经济目前预期差最大的方向是数据要素，数据要素交易市场已经实现了从0到1的艰难起步，预计未来会出现极大地趋势性变化，从而带来巨大投资机会。相关概念股：广电运通(002152.SZ)、易华录(300212.SZ)、人民网(603000.SH)、南威软件(603636.SH)。

《建设方案》围绕数据要素流通渠道、开发利用机制、服务领军企业、前沿应用场景、信任生态体系等建设，以推动国家级数据交易所建设为抓手，形成数据要素交易流通枢纽地、数据要素产业发展引领区、数据要素应用场景示范区，助力浦东成为上海国际数字之都的核心承载区。方案明确，到2025年，张江要成为全国数据流通交易最活跃、数商企业集中度最高、数据产业发展生态最优的数据要素产业集聚区，引育10家“链主”企业，建设100+创新型、标志性应用场景，数据要素核心产业规模达到1000亿元。

此外，在2022全球数商会上《数据要素流通标准化白皮书》发布，重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。

东方证券称，数据要素是构建支撑数字经济发展和数字中国建设的核心引擎，相关市场有着庞大的市场空间、较长的产业链条，未来将形成广泛而深入的影响。财通证券也指出，研究数据证明，数据要素流通带来的经济增长效应可能不亚于第一次工业革命时期新的生产要素带来的巨变。

据国家工信安全中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，“十四五”期间，这一数值将突破1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。

从产业链角度来看，中金指，存储、分析、流通、运维与安全五大核心环节构成数据产业链。其中，1)数据存储是数据价值挖掘的前提，数据库厂商提供核心技术。根据信通院的数据，预计到2025年全球数据库市场规模将达798亿美元;中国数据库市场规模在2020年为240.9亿元，预计到2025年将达688亿元，市场保持23.4%的年均复合高增速。2)数据分析实现数据价值挖掘，分析类基础软件厂商扮演重要角色。根据沙利文及计世资讯数据，近年我国面向海量多样数据分析场景的大数据、数据湖平台市场均保持30+%的高速增长，到2024市场规模有望分别达到492、214亿元。3)数据流通是实现数据要素市场化配置，截至2022年8月，全国已建或拟建数据流通平台达41家。

中金认为，4)IT运维保障数据存储、分析、交易系统的稳定性并适应不断变化的数据业务需求，是数据要素产业链建设不可或缺的一环，国内IT运维头部厂商有望从中获益。艾瑞咨询预计2023年我国IT基础架构运维整体市场规模有望超过3,000亿元，其中第三方运维服务市场规模有望达1,694亿元，占总体比例超过50%。5)数据安全行业方面，根据头豹研究院，2020年我国数据安全市场规模为46亿元，预计到2023年实现98亿元，2020-2023年CAGR为28.7%，保持较高增长。

投资方面，东方证券认为拥有数据资源的企业、与政府合作开展公共数据运营以及进行数据加工与保障数据数据安全的企业有着较好的投资机会。数据要素领域：建议关注安恒信息、上海钢联、云赛智联、山大地纬等;信创与国产化领域：推荐远光软件、用友网络，建议关注普联软件、中国软件等;产业数字化和工业软件领域：看好瑞纳智能、赛意信息，建议关注广联达、容知日新等。

相关概念股：

广电运通(002152.SZ)：广州数据交易有限公司由公司和广州交易集团有限公司于2022年3月共同出资设立，主要围绕数据确权、数据估值、数据交易、安全等方面积极开拓相关业务，整合上下游产业链，打造数据交易生态圈。

易华录(300212.SZ)：为中央企业中国华录集团控股上市公司，公司数据湖可以实现数据经济时代关键生产要素——数据要素提供全量存储。

人民网(603000.SH)：11月29日在投资者互动平台表示，人民网下属公司人民数据推出的新型数字信息基础设施、数据云平台“人民云”是公司支持的重要探索实践。人民网鼓励旗下公司各种创新探索。

南威软件(603636.SH)：公司目前积极探索和创新在政务服务领域充分利用区块链等技术构建政务资源共享、个人数字资产确权和应用的新模式。