A股机构动向参考 | 医药落实防控措施 跨境电商组团出海抢订单

【今日复盘】

又是震荡的一天，市场再走分化，在混沌期各个板块都在积极尝试突围，但最终能跑出来的都是凤毛麟角，持续涨停的非常少。北向资金今天流入1亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、万科A(000002.SZ)等。

今天对市场打击最大的是高标人气品种的集体闷杀，抗病毒面料龙头安奈儿(002875.SZ)这种开盘就被按一字，手脚慢的根本出不去，应该是受到监管的影响。板块几乎全灭，只留一个如意集团(002193.SZ)还在强撑。之后是人民网(603000.SH)很快沦陷，导致英飞拓(002558.SZ)急速被核。还有人气标的中油资本(000617.SZ)、天鹅股份(603029.SH)等等，估计闷杀了不少资金。

医药分支熊去氧胆酸媒体持续报道，尽管还没有经过新冠临床试验，但不妨碍市场炒作，龙头宣泰医药(688247.SH)直接一字开出，掘金龙虎榜个股新华制药(000756.SZ)顺利实现换手二板。该板块只要核心以岭药业(002603.SZ)旗帜不倒，资金就会持续挖掘个股机会，今天比较亮眼的就是抗原试剂龙头毅昌科技(002420.SZ)，主要是抗原检测需求后续会不断提升。

针对国务院联防联控机制综合组出台新10条指示，上海：明起密闭娱乐场所、餐饮场所不再查验核酸，无症状和轻症可居家隔离。消费类继续活跃，昨日提到的换手板更好的人人乐(002336.SZ)直接一字涨停，这个板块目前看是有宽度没有高度，人人乐算龙头可惜今天没有换手，其它好点的是国光连锁(605188.SH)，昨日提到的桂林旅游(000978.SZ)走了连扳。板块人气高的徐家汇(002561.SZ)值得重视。

另外一个放开的方向是物流业，各种关卡及超验都基本取消，通路打开对物流形成新的刺激，龙头三羊马(001317.SZ)不知不觉走了三连扳。今天抗住了分歧，明天很关键，持续走强或许需要一带一路题材的支撑。板块主要看底部的广汇物流(600603.SH)。

随着中阿峰会的来临，作为外贸的重要推手，跨境电商迎来机遇，龙头焦点科技(002315.SZ)快速上板，标识度高的有跨境通(002640.SZ)，底部品种有若羽臣(003010.SZ)。

地产股今天有点动作，今天深赛格(000058.SZ)一度出现反核，但最终还是被摁。中军万科A(000002.SZ)倒是不错，但其它没有特别突出的。如果赛格都修复不了，估计资金都不敢动。

医药

联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案：要在12月20日前指导督促具备条件的基层医疗卫生机构发热诊室(门诊)全部开放，配齐中药和抗原检测试剂。(各地要对照第九版诊疗方案，按照服务人口的15-20%配齐)。要提升家庭医生签约服务覆盖率，对辖区内0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、有基础性疾病患者等家庭医生签约服务人群建立台账。

毅昌科技(002420.SZ)：抗原检测试剂相关零部件订单供应正常，万孚生物是公司新冠检测相关配套产品的重要客户。

跨境电商

浙江四川包机组团出海抢订单。12月4日，一支由浙江省商务厅等省级部门相关负责人组成的队伍正驱车前往机场，开始为期六天的欧洲行，此次欧洲行是由省级商务部门带队出国的第一团。浙江“千团万企拓市场抢订单行动”正式启动。一天后，一架四川外贸企业商务包机在成都启航，出发开展经贸促进活动。这是疫情发生以来，两省出动的首个省级层面组织的境外商务团。

若羽臣(003010.SZ)：与施华蔻、兰芝等超过60个品牌达成合作关系，推出"AR试妆"、"AI测肤"等虚拟服务产品，与德国拜耳签订电商渠道战略合作协议，已覆盖天猫、京东、拼多多等主流电商。

跨境通(002640.SZ)：子公司优壹电商是拼多多、天猫等平台的分销供货的合作方，是多家国际知名母婴产品的合作伙伴,包括达能旗下品牌奶粉荷兰诺优能、新西兰可瑞康，在俄罗斯有跨境出口业务。

【掘金龙虎榜】

广汇物流(600603.SH)：受到众多机构青睐，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入1602万元，买五是境外机构的席位买入807万元，当日净买入1121万元，该股今日突破所有均线，持续上升需放量。

基本面分析：公司铁路运输价格为当地发改委批复的价格上限为0.4元/公里，目前红淖线的运价0.225元/公里是根据市场情况而定。预计到24年，铁路物流业务收入在主营业务收入中占比将超过50%，公司转型成为以铁路物流为主业的创新型现代物流运营商。

拟收购重要铁路资产，向能源物流进军。22年5月，公司实施了向广汇能源收购新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权的重大资产重组方案，公司作价41.76亿元收购红淖铁路，该笔收购为公司注入优质资产，未来有望与公司现有业务资产协同发展，为公司聚焦物流主业发展提供有力支持。

红淖线系煤炭出疆重要资产，量增价好业绩具备成长确定性。本次收购后业绩成长性方面，作为国家进出疆铁路“一主两翼”战略北通道重要组成部分，叠加电气化、复线改造，红淖铁路运力远期有望达到1.5亿吨，新疆区位优势及国家政策将推动全线货运量高增；确立了以能源物流为核心的广汇物流未来发展战略。广汇物流新的核心竞争力正在形成，成长空间已经打开。

【机构调研】

华润三九(000999.SZ)：近期获嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金等机构密集调研。

基本面分析：公司拟以支付现金的方式向华立医药购买其所持有的昆药集团2.09亿股股份，并向华立集团购买其所持有的昆药集团334万股股份。转让价格13.67元/股，共计29.02亿元，转让后华润三九成为控股股东，持有昆药集团2.12亿股股份(占昆药集团已发行股份总数的28%)，昆药集团将成为华润三九的控股子公司。

昆药集团拥有三七等重要中药材资源和“昆中药”，且拥有在研工业大麻品种，可对华润三九进行中药材资源的补充。华润三九持股后，可提升产品的市场竞争力和销售能力，为双方的业绩带来新的增长点。

2022下半年进入感冒灵销售旺季，公司CHC产品销售恢复明显，高毛产品带动业绩增长。秋冬季是三九感冒灵等产品的销售旺季，同时第九版疫情防控方案和防疫二十条出台，终端感冒药的需求量快速提升。22下半年以来以感冒灵为代表的CHC核心产品的终端需求和销售情况明显改善，同时，皮肤、胃药、儿科品类均保持较快增长态势。高毛利CHC产品的同比快速增长，带动公司营收和利润的双增长。在优质的渠道能力加持下，下半年公司CHC业务有望继续实现稳定增长。

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