A股机构动向参考 | 抗原检测需求提升 房地产政策进一步宽松

【今日复盘】

在港股不断走强带动下，A股终于往上走了一下，不过整体力度并不强。北向资金今天流出3亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、万科A(000002.SZ)等。

今天市场的焦点无疑是格力地产(600185.SH)的复牌，直接巨量封住涨停，按照这种封单应该是持续数板的节奏。地产板块本身也有一些利好，今天整体地产走势不错，先锋是深物业(000011.SZ)兼有免税注入预期，完美对标格力地产。其它有TEITS的世联行(002285.SZ)和国企改革的中成股份(000151.SZ)。板块中军万科(000002.SZ)走势强劲，深圳本地地产股相对更强一些，只是和预期比差点意思。观察这波能不能走出来。

医药这块依旧热度不减，熊去氧胆酸板块继续上涨，龙头股宣泰医药(688247.SH)接近大号涨停、连续提到的新华制药(000756.SZ)继续涨停。这个逻辑就是先不管效果如何，有一线希望都会去尝试。今天又出了个新分支抗原检测，主要是政府储备和自测，12月5日，京东健康表示，11月28日至12月4日，公司抗原检测试剂盒成交额环比增长344%。昨日重点提到的毅昌科技(002420.SZ)早上快速涨停，龙头地位凸显。而以岭药业(002603.SZ)迎来利空，媒体报道哄抬连花清瘟价格，立案查处，导致冲高回落，但按照其火爆销量来看，中线依然值得关注。卫健委再度部署ICU扩建，要求本月底之前完成，尚荣医疗(002551.SZ)作为方舱龙头预计带来机遇。

跨境电商这块，昨日提到的跨境通(002640.SZ)再度连扳，中阿峰会这个题材值得重视，外交部：人民币跨境支付运用对促进中阿贸易往来发挥了重要作用。接下来跨境支付看会不会发酵。

消费类这块很难把握，昨日旅游类、新零售再度陷入调整，关键是没有换手龙头引领，唯一一个高标人人乐(002336.SZ)今天又顶一字，带动性不强。

大盘看上去还不错，但问题是赚钱效应并不好，从稳定性来看，中军类抱团反而比游资炒作来得更稳健。

抗原检测

工信部要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能，根据市场需求情况提高产量，确保满足需求。老年人每周开展两次抗原检测、密集场所人员定频次抗原检测。各省卫生健康部门要制定抗原检测阳性结果报告相关规定，通过开发APP小程序、方便各类人员进行抗原检测结果报告，要将报告具体途径通过多种方式向社会公布。丁香医生App数据显示，抗原自测盒日均销量增长400多倍并部分断货，相关企业加紧生产。

毅昌科技(002420.SZ)：抗原检测试剂相关零部件订单供应正常，万孚生物是公司新冠检测相关配套产品的重要客户。

房地产

12月8日上海召开金融支持房地产市场座谈会，提出要支持房地产融资合理增长，保持开发贷款稳定投放，支持房企到期债务合理展期，着力保障刚需和改善性个人住房贷款需求，协助和支持房地产企业在资本市场融资。

中成股份(000151.SZ)：集团为首批央企改革试点单位，拟与中国成套设备进出口集团有限公司、维尔利共同投资合资环保公司，主业为成套设备出口(占比70%)和工程承包等，外销占比达88.76%。

深物业A(000011.SZ)：拥有深圳免税注入预期，珠海免税注入格力地产，两者都是深圳国资委旗下企业，深圳免税是深物业股东，控股子公司1.79亿元竞得扬州地块。

【掘金龙虎榜】

明泰铝业(601677.SH)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位合计买入1.09亿元，沪股通对倒净买入4605万元，买四是量化基金的席位买入3557万元，当日净买入1.41亿元，该股今日放量突破5日线，预计有溢价。

基本面分析：公司拥有90万吨铝板带箔的年产能和2万吨交通用铝型材产能，已进入蔚来、比亚迪等一线车企采购体系。公司新能源订单单吨净利润在1500元左右，12月比11月出货有增长。随着圣诞节的来临国外铝需求将迎来旺季，预计Q4公司仍有望实现30万吨左右产销， 全年达到120万吨总产销量。

公司收购开曼铝业2.5%的股权为以后开展电解铝、再生铝、汽车板等业务建立良好基础。公司目前有15台箔轧机，设备主机为国产，控制等核心系统使用进口装备。公司目前在建项目指年报中提及的韩国光阳铝业、明晟新材料、36万吨再生铝合金扁锭、12万吨铝灰渣项目等项目。

公司新项目总70万吨再生铝+铝材一体化产能，并规划延伸25万吨新能源电池材料深加工，未来新能源车用电池水冷板、电池铝箔等产品将伴随项目投产逐渐进入快速放量期， 提升公司整体盈利能力。 目前动力电池壳、电池托盘等产品已有批量生产交付，水冷板等其他新能源产品的验证进展顺利。公司参与了新能源电池厂商明年订单的招标，总体进展顺利。

【机构调研】

江中药业(600750.SH)：近期获嘉实基金、汇添富基金、南方基金、招商基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年前三季实现营收28.74亿元，同比增长48.33%;归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，同比增长11.75%。公司高层在第三季度业绩说明会上表示，公司参灵草销售收入稳健增长。

22年9月，公司的“中药提取智能化绿色制造关键技术开发及产业化”项目获省科技进步奖一等奖，项目实施后，产品优级品率提升27.5%，生产效率提升173.2%，运营成本降低39.4%，单位产值能耗降低66.3%，污染物排放减少60.4%。

非处方药类业务方面，公司夯实胃肠品类领导地位，上半年，板块实现营业收入13.36亿元，同比增长31.39%。 处方药业务方面，公司一方面快速加强对桑海制药、济生制药和海斯制药渠道资源整合，另一方面，重点培育八珍益母胶囊、排石颗粒、雷贝拉唑钠肠溶片等品种形成新增长点，上半年因新增并入海斯制药业务，板块实现营业收入3.44亿元，同比增长140.52%。 大健康产品方面，主要包括初元、参灵草及胃肠健康类产品。公司加大线上业务布局，在天猫、京东、拼多多开设自营旗舰店，在兴趣电商平台建设直播矩阵。上半年，板块实现营业收入1.79亿元，同比增长71.85%。

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