新股公告 | 业聚医疗(06929)于12月13日-12月16日招股，拟全球发售5463.3万股

智通财经APP讯，业聚医疗(06929)于2022年12月13日-12月16日招股，拟全球发售5463.3万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价为每股发售股份8.80港元;每手500股;预期股份将于2022年12月23日(星期五)上午9时正开始买卖。

该公司是一家专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商。PCI及PTA市场属规模小且集中的专营市场。公司总部设于中国香港，该公司的产品不但销往全球逾70个国家和地区，该公司也是唯一一家总部设在中国，且在包括日本、欧洲及美国在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。除PCI/PTA球囊外，该公司亦专攻冠状动脉支架产品，并积极将公司的业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。

该公司的经调整年内利润(非香港财务报告准则计量指标)由2020年的710万美元增加201.4%至2021年的2140万美元，经调整期内利润由截至2021年6月30日止6个月的1100万美元增加11.8%至截至2022年6月30日止6个月的1230万美元。

按发售价8.80港元计算，公司将从全球发售获得的所得款项净额约3.668亿港元，其中，约30%用于公司的在研产品开发及商业化;约54.2%用于扩大该公司的产能;约10.8%用于旨在扩大公司的产品组合及增强公司的研发能力而进行的潜在战略收购;5%用作营运资金及用于其他一般企业事项。

此外，公司已与富阳产业基金投资管理(基石投资者)订立一份基石投资协议，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购总金额为3.14亿港元可供购买的一定数目的发售股份，基石投资者将按发售价8.80港元认购的发售股份总数将为3568.15万股发售股份，相当于全球发售项下发售股份的约65.31%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约4.31%。