加息日美股止步两连涨，长端美债收益率和美元指数尾盘重新转跌

美联储今年的最后一次会议如期加息50个基点，较此前连续四次暴力加息75个基点步伐放缓，基准利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高，重申继续加息“可能”适宜。

“点阵图”将明年终端利率上调至5.1%，略超市场预期，并预言2024年之前利率保持高位、不会降息。鲍威尔发言鹰派，但承认最新数据提高了美联储对通胀将回落的信心。

市场对美联储进一步加息的预期一度飙升，在鲍威尔记者会后有所回落

市场预期周四欧洲央行和英国央行均将加息步伐放缓至50个基点，英国11月CPI通胀同比增10.7%，从前值所创四十一年新高回落。德国智库Ifo称该国冬季衰退程度将此前预期温和。

美联储暗示明年加息更多，美股止步两连涨，科技股领跌，特斯拉再创两年新低，中概跑赢

12月14日周三，在美联储放缓加息步伐的预期下，美股低开高走在午盘触及日高，道指一度涨290点，与标普500指数和纳指均涨0.8%，随后涨幅一度接近砍半，但加息决议前重回日高。

市场鹰派解读美联储加息决策和鲍威尔记者会，美股10分钟内集体转跌且跌幅扩大，道指最深跌超400点或跌1.2%，失守3.4万点整数位，标普跌1.3%并失守4000点，纳指最深跌1.7%。

不过，鲍威尔承认最新数据提高了美联储对通胀将回落的信心，预计将在此方面“加速取得进展”，美股主要指数收盘前一度短暂转涨，最终还是集体收跌，止步两日连涨且科技股领跌。

标普500指数收跌24.33点，跌幅0.61%，报收3995.32点。道指收跌超140点，跌幅0.42%，报33966.35点。纳指收跌近86点，跌幅0.76%，报11170.89点。纳指100收跌0.8%，罗素2000小盘股跌0.7%。金融、原材料和房地产板块跌超1%领跌，科技和可选消费跌超0.7%。

加息决策后美股转跌且跌幅加深，道指一度跌400点，纳指跌1.7%，尾盘短暂转涨，最终集体收跌，标普失守200日均线

明星科技股多数转跌。“元宇宙”Meta涨超3%后收涨1%，亚马逊和苹果涨1%后均转跌约1%，谷歌从一周新高转跌，微软涨近2%后收涨0.1%，仍创三个月新高，奈飞盘中涨近1%至七个月高位后收跌0.8%。特斯拉跌超2%，连续三日刷新2020年11月以来的两年新低。

消息面上，特斯拉辟谣上海超级工厂暂停生产Model Y传言称“内容不属实”。高盛将目标价从305美元下调至235美元，援引需求疲软。自 9 月底以来该股累跌40%，周二起市值跌破 5000 亿美元。迫于欧洲监管压力，苹果公司将允许iPhone运行第三方APP商店。

芯片股午盘后冲高回落。费城半导体指数涨1%后转跌1.6%，失守2800点，美联储加息后一度跌2.5%。英特尔涨超1%后收跌1.6%，AMD跌幅扩大至近4%，英伟达跌幅扩大至超2%。

热门中概连续两日跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨0.3%，CQQQ涨0.7%，纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨0.5%。纳斯达克100四只成份股中，京东和拼多多涨超1%，网易涨超4%，百度微涨。其他个股中，阿里巴巴跌0.6%，腾讯ADR和B站涨约2%，“造车三傻”齐跌，蔚来和小鹏汽车跌约2%，摩根大通减持小鹏汽车，持股比例从6.32%降至5.81%。

其他变动较大的个股包括：

达美航空最高涨超4%，从五周新低反弹，强劲的旅行需求令其发布今年四季度和2023年的乐观指引，明年EPS盈利或翻倍。

辉瑞最高涨3.4%，连涨三日至八个月新高。中国医药健康产业股份有限公司与辉瑞签订协议，在中国境内市场代为进口与销售新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片。

昨日涨近20%的莫德纳再涨近6%，创11个月新高，默克制药涨0.6%并创历史新高，莫德纳的mRNA黑色素瘤疫苗与默克的癌症药物Keytruda结合使用可显著降低皮肤癌复发风险。

美国证券交易委员会SEC提议改革股票交易方式，以改善面向投资者的报价，引导更多企业通过传统证券交易所融资。网红券商Robinhood短线跳水一度跌超4%，高频做市商Virtu Financial一度跌幅扩大至7.5%，至2020年2月来的近三年最低。

欧股齐跌但尾盘跌幅收窄。泛欧Stoxx 600指数盘初跌0.5%后收跌0.02%，徘徊一周高位，基本资源板块跌1.7%领跌，公用事业、房地产、餐饮与零售股涨0.7%。

美联储加息后美债收益率齐创日高，尾盘长债收益率重新转跌，短债收益率保持涨势

在美联储加息决议公布前，美债收益率齐跌且短债收益率跌幅更深，午盘后长债收益率转涨，10年期美债收益率徘徊3.50%关口，30年期收益率涨5个基点上逼3.58%。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌近7个基点至4.16%，刷新10月初以来的逾两个月低位。

美联储决议公布后，美债收益率升至日高，两年期收益率日内转涨，较低位反弹15个基点至4.31%，10年期收益率最高涨6个基点至3.56%。美股尾盘，短债收益率保持涨势，长债收益率重新转跌，10年期收益率再度跌穿3.50%，抹去上周五以来涨幅。

美联储加息后美债收益率齐创日高，尾盘长债收益率重新转跌

欧债收益率齐涨，扭转昨日跌势。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘升1.5个基点，盘中曾涨9个基点至1.99%，与涨12个基点至3.92%的10年期意债收益率同创11月28日以来最高。

同时，两年期德债收益率跌超1个基点，30年期德债收益率涨约10个基点并在尾盘刷新日高。10年期英债收益率升超1个基点，但两年期收益率跌7个基点。欧美短债收益率齐跌，反映了市场对欧、美、英央行即将集体放慢加息步伐的预期。

油价盘中涨超3%，连涨三日至一周新高，欧洲天然气跌超4%，美气跌7%止步五连涨

WTI 1月原油期货收涨1.89美元，涨幅2.5%，收报77.28美元/桶。布伦特2月原油期货收涨2.02美元，涨幅2.5%，收报82.70美元/桶。

美油WTI最高涨2.35美元或涨3.1%，升破77美元，国际布伦特最高涨2.45美元或涨3%，一度升破83美元，均连涨三日并基本收复上周二以来跌幅。

油价盘中涨超3%，连涨三日至一周新高

上周美国EIA商用原油库存激增逾1000万桶，增幅创去年3月5日当周以来最大，汽油库存增加450万桶，精炼油库存增超130万桶，均反应需求黯淡。

但油价受到欧美加息预期放缓、美元徘徊六个月低位、美加关键Keystone输油管线因泄露事故而停运，以及OPEC和国际能源署IEA均预测明年需求反弹的提振。IEA月报称，随着俄罗斯原油出口下降，明年油价可能上涨。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌超4%，盘中一度跌8%并失守130欧元/兆瓦时整数位，ICE英国天然气也跌超4%，盘中跌7%并失守320便士/千卡，均接近抹去月内涨幅。美国天然气跌超7%，止步五日连涨。

美联储加息后美元指数涨穿104，尾盘重新转跌并徘徊六个月新低，比特币失守1.8万美元

美联储决议公布前，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.4%至103.50，刷新 6月中旬以来的半年最低。决议公布后，美元指数一度转涨并升破104关口，美股尾盘重新转跌。由于加息预期放缓，美元指数自9月创二十年新高后已下跌9%。

美联储加息后美元指数涨穿104，尾盘重新转跌并徘徊六个月新低

欧元兑美元涨0.3%站稳六个月高位，英镑兑美元站上1.24也创六个月新高，日元兑美元一度升破135至一周新高，上逼四个月高位。离岸人民币兑美元一度升破6.94元，日高涨近250点。

与风险情绪紧密相关的主流加密数字货币普涨，但美股尾盘涨幅收窄。市值最大的龙头比特币一度升破1.8万美元整数位，至逾一个月最高，第二大的以太坊曾上逼1350美元。

比特币一度升破1.8万美元，至逾一个月最高，美股尾盘失守这一关口

全球交易量最大的数字货币交易所币安CEO赵长鹏预警称未来几个月前景坎坷，周二曾暂停提现USDC稳定币并称用户一日内净提款逾11亿美元。美国国会继续就昔日全球第二大交易所FTX崩盘事件举行听证会，有证词称FTX 和加密货币行业是“历史上最大的庞氏骗局”。

期金徘徊1820美元，加息后现货黄金跳水14美元一度失守1800美元，尾盘跌幅收窄

COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，在美联储12月利率决议声明发布前报1818.70美元/盎司，周二曾涨近2%至1825美元，创逾五个月新高。

美联储决议公布前，受获利了结影响，现货黄金小幅下跌并徘徊1810美元整数位，昨日盘中升破1820美元至五个多月新高。决议公布后黄金短线跳水14美元并一度失守1800美元，美股尾盘跌幅显著收窄，重新上逼1810美元。

加息后现货黄金跳水14美元一度失守1800美元，尾盘跌幅收窄

伦敦工业基本金属多数下跌：

昨日涨1.5%的伦铜再涨0.2%，升破8500美元整数位，昨日曾触及8629美元的6月下旬以来半年新高。昨日跌超1200美元或跌超4%的伦镍涨0.3%，上周曾突破3.1万美元创4月末以来最高。媒体称，美国无意制裁俄罗斯最大矿业冶金公司诺里尔斯克镍公司(Norilsk Nickel)。

昨日涨近2%的伦铝跌0.7%，仍站稳2400美元上方，昨日涨1.5%的伦锌跌2.4%，失守3300美元，昨日涨超1%的伦铅跌超1%，失守2200美元，昨日涨近3%的伦锡跌1.5%。

本文转自华尔街见闻，作者：杜玉；智通财经编辑：李程