隔夜美股 | “恐怖数据”大降+欧央行放鹰 三大指数遭重挫 纳指跌超3%

作者: 智通财经 卢梭 2022-12-16 07:38:53
有“恐怖数据”之称的美国零售销售额数据降幅超过市场预期,创下11个月以来的最大降幅。

智通财经APP获悉,有“恐怖数据”之称的美国零售销售额数据降幅超过市场预期,创下11个月以来的最大降幅,或预示高通胀叠加激进加息对经济的伤害将变得越来越明显。此外,美联储和欧洲央行均放缓加息,但领导者都释放出非常强烈的鹰派信号,对“鸽派转向”这一市场预期大泼冷水,加剧投资者对央行鹰派政策引发经济衰退的担忧,欧美股市昨日集体崩塌。

【美股】截至收盘,道指跌764.13点,跌幅为2.25%,报33202.22点;纳指跌360.36点,跌幅为3.23%,报10810.53点;标普500指数跌99.57点,跌幅为2.49%,报3895.75点。盘前公布的有“恐怖数据”之称的零售销售额降幅超过预期,数据显示美国11月零售销售额意外环比降0.6%(预期为下降0.2%),创下11个月以来的最大降幅,或预示高通胀叠加激进加息对经济的伤害将变得越来越明显。继美联储之后,欧洲央行也对鸽派转向这一预期泼冷水,称必须稳步大幅加息,欧洲央行行长拉加德称欧央行政策还没有转向、没有动摇鹰派政策立场,欧央行需要采取的行动超过市场预期水平。泛欧股指创一个月新低及创七个月最大日跌幅,对利率敏感的美股科技股领跌美股,科技股基准指数纳斯达克100指数跌超3%,连续两日跑输标普500指数,纳指和标普500均创下上个月美联储加息日以来的最大跌幅。欧股方面,被欧洲央行鹰派信号所打击,周三回落的泛欧股指加速下跌,欧股基准指数欧洲斯托克600指数自5月9日以来首次一日跌近2.9%,并且创11月17日以来收盘新低。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌3.28%,英国富时100指数跌0.93%,法国CAC40指数跌3.09%,欧洲斯托克50指数跌3.51%。

【亚太股市】亚太股市多数收跌,日经225跌0.37%,韩国KOSPI指数涨1.60%,新加坡海峡时报指数跌0.15%,越南VN30指数涨1.13%,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.73%,泰国SET指数跌0.80%,印度孟买30指数跌1.40%。

【外汇】欧洲央行宣布放缓加息后,欧元兑美元汇率盘中一度猛涨,半年来首次涨破1.0700,但随着拉加德在发布会上一再发表鹰派言论,欧元盘中跳水,一度跌穿1.0600。美元指数盘中一度逼近两年来低谷,此后开始反弹,美元指数昨日收涨近1%,一度接近105点。美联储主席鲍威尔此前发表的鹰派言论,以及FOMC最新点阵图显示的利率峰值大幅上调,都支撑了美元的反弹趋势。

【加密货币】主流加密数字货币价格多数遭遇重挫。市值最大的比特币跌2.90%,报17318.4美元;以太坊跌3.72%,报1262.46美元。

【黄金】黄金创两月最大跌幅,失守1800美元至逾一周低位。受到美联储和欧洲央行政策基调持续“走鹰”,以及美元走强带来的负面影响,黄金期货价格昨日一度跌至1785美元以下,在周二曾涨近2%至1830美元重要关口,创逾五个月新高。

【原油】原油价格止步三连涨,跌落逾一周以来的高位,同样受到欧美央行鹰派政策基调和美元走强带来的负面影响,WTI原油价格跌超1.3%,至76.40美元,盘中一度跌破76美元;国际油价基准布伦特原油跌超1.60%,至81.53美元。

【基础金属】伦敦金属(LME金属)多数下跌。LME期铜报8293美元/吨,收跌2.62%。LME期铝报2384.50美元/吨,收跌2.43%。LME期锌报3161.50美元/吨,收跌2.38%。LME期铅报2144.50美元/吨,收跌1.67%。LME期镍报28254美元/吨,收跌0.39%。LME期锡报23411美元/吨,收跌3.56%。

【宏观消息】

欧洲央行如期加息50个基点,明年3月开启量化紧缩。欧洲央行周四如期放缓加息步伐,将其三个主要利率上调50个基点,主要再融资利率、边际贷款利率和存款利率分别上调至2.50%、2.75%和2.00%。该行表示,预计将在未来的会议上进一步加息以抑制通胀,并决定从3月份开始缩减其5万亿欧元(5.3万亿美元)的债券投资组合,该行称将以审慎有度、可预测的速度启动量化紧缩。

欧洲央行行长拉加德:预期在一段时间内加息50个基点,央行政策短期不会转向。拉加德在欧洲央行宣布利率决议后的新闻发布会上表示,经济疲软可能会导致未来几个季度的失业率上升,新增就业放缓;经济前景偏向下行风险,通胀风险偏上行;劳动力市场支撑薪资;预期在一段时间内加息50个基点,可能2月或3月加息50个基点;市场不应认为欧洲央行政策将迅速转向,欧洲央行比美联储有更长的路要走。

法国研究机构预计2023年初通胀率将达最高峰。当地时间12月15日,据法国国家统计与经济研究所预计,由于能源价格居高不下,2022年第四季度,法国国内生产总值(GDP)将下降0.2%。与此同时,到2023年年初,法国通货膨胀率将达到7%,创下新高。随后,消费品价格上涨将在2023年春季放缓,预计2023年6月,通胀率将下降至5.5%。该研究机构表示,能源危机严重影响了法国的经济活跃度。

洲际交易所或因欧洲气价上限措施而撤出欧盟天然气市场。洲际交易所(ICE)警告称,如果欧盟方面继续推进有争议的天然气价格上限计划,其可能撤出荷兰产权转让设施(TTF)的天然气交易市场。ICE表示,迅速实施天然气上限将让客户没有时间适应,也没有时间让市场运营商测试系统的弹性和风险管理系统运行。设定价格上限可能会迫使交易员立即重新计算价格、风险和成本,给市场带来更大压力。因此,作为市场运营商的ICE有责任考虑所有选项,包括在荷兰建立一个有效市场是否仍然可行。

【个股消息】

Roblox(RBLX.US)预计11月日活跃用户平均预订量同比下降7%-9%。Roblox周四表示,预计11月的预订金额在2.22亿美元至2.25亿美元之间,同比增长5%至7%,但增速较2021年11月预订金额同比增长22%至24%有所放缓。Roblox对此表示,美元兑欧元和英镑走强影响了其业务表现。另外,Roblox预计 11月日活跃用户平均预订金额在3.92美元至3.97美元之间,较上年同期下降了7%至9%。日活跃用户为5670万,较上年同期增长15%,但依然较上年同期增速35%有所放缓。

Nikola(NKLA.US)将向Plug Power(PLUG.US)出售75辆氢动力卡车。电动卡车制造商Nikola周四表示,将在三年内向燃料电池技术开发商Plug Power出售多达75辆Tre氢动力卡车。 Plug Power将把其液态氢罐车连接到Nikola的卡车上,以在北美各地运输绿色氢燃料,该卡车将于明年开始交付。

诺瓦瓦克斯(NVAX.US)遭双重打击后,周四跌超34%。疫苗制造商诺瓦瓦克斯在周三收盘后爆出了两则负面新闻:宣布公开发行1.25亿美元的普通股,并透露英国将把新冠疫苗的供应协议削减一半。消息公布后,该股周四经历了有史以来最糟糕的一天,截至周四收盘,该股跌幅超34%。

“广告支持”收视率不佳,奈飞(NFLX.US)恐给广告商退款。据媒体援引知情人士称,奈飞未能达到向广告商提供的“广告支持”收视率保证,奈飞还允许广告商们收回尚未投放的广告费。实际的收视率与奈飞向广告商们保证的收视率缺口,因广告商而异,但知情人士透露,对于部分广告商,奈飞的实际收视率只有预期观众数的80%。

【大行评级】

RBC:下调特斯拉(TSLA.US)目标价至225美元,维持“跑赢大盘”评级

瑞银:下调礼来(LLY.US)目标价至420美元,维持“买入”评级

高盛:下调西部数据(WDC.US)评级至“卖出”, 目标价从43美元下调至31美元

大摩:下调洛克希德马丁(LMT.US)评级至“持股观望”,目标价从506美元上调至542美元

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