概念追踪 | 数据中心再迎利好！“东数西算”等多项政策下产业正持续快速增长(附概念股)

智通财经APP获悉，国家发展改革委近日印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》。方案提出，加强新型基础设施建设。加快构建全国一体化大数据中心体系，布局建设国家枢纽节点和数据中心集群。川财证券称，继续看好东数西算工程落地对信息技术产业的拉动作用，建议重点关注云计算和数据中心以及相应的基础设施和通信硬件等相关产业链。相关概念股：超讯通信(603322.SH)、直真科技(003007.SZ)、左江科技(300799.SZ)、美利云(000815.SZ)。

数据中心是数字经济时代的核心基础设施和国家战略资源。自2020年3月中共中央政治局常务委员会召开会议把数据中心纳入新基建范畴以来，国家相关部门密集部署、持续推动以数据中心为代表的算力基础设施建设。包括三大类型：基础服务、安全防护服务和增值服务。

国元证券杨为敩在研报中表示，国内数据中心行业市场规模持续增长，机架规模稳步提高。根据信通院数据预测，2022年中国数据中心行业市场规模有望达到1900.7 亿元，将持续拉动光模块需求。

政策方面，今年2月，国家发展改革委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。这意味着，全国一体化大数据中心体系完成设计，“东数西算”工程正式全面启动。

此前，国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍，自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。

在市场需求不断增长、“东数西算”等多项政策助力下，中国数据中心产业正持续快速增长，百亿级项目不断涌现，今年以来，超百亿元投资级别的数据中心项目纷纷开建，具体来看：

7月13日，长三角一体化数据中心集群项目进行了集体签约。该项目包括中国电信长三角国家枢纽节点算力调度平台和直连网络建设项目、中国移动长三角(上海)5G生态谷数据中心、优刻得青浦数据中心、中国移动长三角(苏州)云计算中心、中国电信长三角一体化算力枢纽(吴江节点)示范工程、阿里巴巴长三角智能计算基地等六大重点示范项目，总投资规模超过230亿元。

8月1日，粤港澳大湾区枢纽韶关数据中心集群起步区第一批项目集中开工活动，在韶关高新区浈江产业园举行。第一批集中开工的项目包括中国电信、中国移动、中国联通、广东广电以及中瀚云韶关数据中心等5个项目，总投资约215亿元。

9月6日，中国移动长三角(无锡)马山数据中心项目开工建设。马山数据中心总投资超100亿元，建成后可提供机架约1.3万个，承载服务器超30万台，这也是继无锡太科园数据中心后，江苏移动在无锡建设的第二个数据中心。

中信证券黄亚元等人表示，数据中心行业是数字经济的“基础底座”。数据中心公司通过采购上游制冷、配电、网络等设备为下游客户的IT设备提供环境稳定的场所、24小时运维服务、安全防护以及增值服务，下游客户主要由大型云厂商、互联网公司、金融客户等组成。

数据中心上游主要为资源及设备，服务器领域主要参与的企业为浪潮软件；交换机涉及的上市公司主要为星网锐捷；运营商主要为中国移动、中国联通、中国电信；光模块领域涉及的公司主要为中际旭创、光迅科技、新易盛、博创科技、剑桥科技；机房空调领域参与的企业主要为佳力图、英维克、依米康；UPS领域涉及的上市公司主要为科华控股、科士达、卧龙电驱。

分析师表示，上游光模块行业是数据流量的关键入口。光模块是光电转换的核心组件，近年来由于数据流量的爆发，行业规模快速发展， lightcounting预测全球光模块市场有望从2020年的80亿美元提高到2026年的145亿美元，CAGR=10.4%。

数据中心中游主要为IDC服务商，涉及电信运营商和第三方IDC运营商。第三方IDC运营商参与的主要上市公司为世纪互联、秦淮数据、光环新网、宝信软件、数据港、科华数据、奥飞数据等。

长城国瑞证券认为，高压直流供电、高效交流不间断电源、集成式电力模块、浸没式液冷、高温型IT设备等硬件产品需求将增长，并看好智能化能源管控系统、智能化运维系统等在运维侧、业务侧提高数据中心资源利用效率的软件应用。

川财证券称，继续看好东数西算工程落地对信息技术产业的拉动作用，建议重点关注云计算和数据中心以及相应的基础设施和通信硬件等相关产业链，相关标的有：1.能耗相关供配电系统、空调冷却系统等投资占比高的环节设备供应商，相关标的有高澜股份、依米康和科华数据等。2.数据存储高效存取相关的数据服务相关供应商，相关标的有易华录和ST紫金等。3.光通信相关的ICT基础设备供应商，相关标的有新易胜和中际旭创等。

相关概念股：

超讯通信(603322.SH)：公司已取得了一定量的与数据中心建设、服务相关的合同，随着国家“东数西算”工程推进，该部分业务将成为公司未来发展的新引擎。超讯通信在签下逾7亿元数据中心业务大单后，又与兰州科文旅签订战略合作框架协议，后者建设的大数据产业园项目已经成为兰州新区重点工程。公司还与奥飞数据子公司固安聚龙签订了3.6亿元的数据中心业务合同。

直真科技(003007.SZ)：公司IDC运营管理平台是为数据中心大规模IT设备提供能源管理的综合解决方案，是华为的合作伙伴，拥有华为授予的运营商专线业务管理联合整体解决方案认证。

左江科技(300799.SZ)：公司的安全多主机平台是在安全同构双主机和安全异构双主机基础上，设计的堆叠类型的多主机平台系统，适用于服务中心、数据中心等应用场所，可以提供高性能和高可靠性兼备的数据处理服务。

美利云(000815.SZ)：公司数据中心位于宁夏中卫市，处于国家战略工程“东数西算”的双节点城市。