A股机构动向参考 | 食品刚需受追捧 信创持续深化

【今日复盘】

这一周A股太难了，不管外围如何涨跌，反正先跌为敬。沪指再跌下去就到3000点整数大关，这个位置很关键，如果还不企稳市场信心会有很大影响。因为下周香港过圣诞节北向资金今天关闭。

市场比较糟糕的地方在于本来就为数不多的几个活跃品种因为监管的原因被拉下马。昨晚天鹅股份公告，自2022年10月31日起至12月22日收盘，公司股票累计共有16个交易日涨停，累计触及4次异常波动，股票价格累计涨幅达175.32%，股票停牌核查。看来就算想办法躲规则但裁判依旧可以随时勒令停牌。安奈儿(002875.SZ)快速被核到地板，西安饮食(000721.SZ)也被打到几乎跌停。

在疫情的冲击之下，相当多的行业都会受到影响。但再怎样，吃才是最重要的。因此食品等刚需类表现坚挺，乳品类加烘焙食品的的麦趣尔(002719.SZ)成了新标杆，底部的有金字火腿(002515.SZ)。昨日谈到了白酒的逻辑不错，掘金龙虎榜的水井坊(600799.SH)稳健上行。今天市场又挖掘了白酒加大闸蟹的大湖股份(600257.SH)，都是炒春节的需求。这里面叠加预制菜的是加分项。

政策题材主要是两块，一是信创，其中数字要素获政策高度重视。龙头英飞拓(002528.SZ)拉出三连板，辨识度高的有中广天泽(603721.SH)、久其软件(002279.SZ)；二是教育板块，这个板块缺乏统一的龙头，昨日领先的中公教育(002607.SZ)没有持续性，今天又出来凯文教育(002659.SZ)估计也难。

医药医疗类每天都有活跃的品种，今天再度变换方向，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏提醒缺氧风险配备指脉氧仪，这个概念龙头华盛昌(002980.SZ)，底部首板有奥佳华(002614.SZ)。参考消毒水炒作，预期不能太高。

这几天都在提醒赛道股的风险，美国芯片巨头美光科技业绩爆雷，芯片板块日子难过，叠加减持芯源微(688037.SH)跌超10个点。

疫后复苏

近日中央经济工作会议提出着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。白酒：高端业绩确定性强，次高端弹性有望更高。疫情防控优化带来餐饮消费场景陆续恢复，后续消费意愿及能力的回升将进一步拉动需求，餐饮产业链复苏仍是明年确定性趋势。

中锐股份(002374.SZ):推出酱酒新品，并战略合作波波匠酒业，拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内最先进的28口、38口瓶盖生产线，并出口亚洲、欧美洲等国际市场。

信创

“十四五”期间，信创二级深化在即，万亿元的潜在渗透市场。22年上半年中国移动和中国电信的服务器采购项目中，国产化服务器分别占总招标的41.65%和26.7%。22年6月，中国农业银行发布了22850台国产服务器的中标公告；11月以来，建设银行陆续披露了其国产操作系统、国产服务器、国产台式机及数据中心路由交换网络产品的采购订单。

英飞拓(002528.SZ)：数字平台v1.0与华为云公有云平台(鲲鹏)完成相互兼容性测试并获得华为技术认证书，国内率先通过公安部GA认证的企业，境外收入占比30.97%。

久其软件(002279.SZ):累计信创互认近300项，主要为抖音提供海外广告投放服务，通过Facebook、Twitter、TikTok等平台，为品牌企业提供一站式、定制化的海外营销解决方案。

【掘金龙虎榜】

波导股份(600130.SH)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入567万元，买二是量化基金的席位买入1096万元，买三是知名游资的席位买入1085万元，当日净买入920万元，该股今日强势反包，突破近期平台需持续放量。

基本面分析：公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了机动车定位器、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。子公司宁波波导易联电子有限公司主要研发生产汽车电子配套产品。

公司出资4000万元参股深圳华大北斗科技有限公司，参股4.64%的华大北斗芯片，占其9.64%股权。截止22年半年报，该部分股权公允价值为6102.37万元。华大北斗专注从事导航定位芯片，目前公司已研发完成十余款产品包括:面向智能终端的HD8020、HD8021、HD8030;面向车载应用的HD8089A车规级芯片等。

公司车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。

【机构调研】

美的集团(000333.SZ)：近期获嘉实基金、博时基金、上投摩根基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度五大业务板块智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部及数字化创新业务前三季度收入分别为：1862亿元(同比+1.70%)，170亿元(同比+14.84%)，179亿元(同比+22.65%)，195亿元(同比+5.72%)，81亿元(同比+37.30%)。

高端品牌表现亮眼。COLMO前三季度零售端收入达59.7亿元，同比+138%；东芝零售端收入达17.2亿元，同比+61%。KUKA三季度订单36.9亿欧元，同比+36.7%；实现销售收入27.7亿欧元，同比+17.4%；其中KUKA中国表现亮眼，实现收入6.45亿欧元，同比+59.1%，占KUKA收入比重达23%。KUKA全年预计实现收入约36亿欧元(同比增长10%+)。

美的集团公告拟收购科陆电子，未来将以科陆作为开展能源管理业务的主要平台之一，发挥科陆在储能领域的资源和技术优势。科陆电子掌握电池PACK、PCS、BMS及EMS自主研发能力，2022年起陆续获得海外及国内大储订单，年初截至目前累计公告储能签单规模达到1.5GWh(2021年累计公告规模为124MWh)，宜春二期项目投产后公司产能将达到8GWh，同比翻倍，为后续业绩提供有力支撑。

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