创维集团(00751)拟溢价约20.25%要约回购最多1亿股股份

智通财经APP讯，创维集团(00751)发布公告，董事会宣布中信里昂证券有限公司将代表该公司提出要约，在该等条件的规限下，按每股股份港币3.8元的价格回购并注销最多达最高数目的股份(即1亿股股份，占于本公告日期已发行股份约3.87%)，要约价较2022年12月23日在联交所所报的收市价港币3.16元溢价约20.25%。要约将于全面遵守股份回购守则下提出。要约代价(倘要约获全面接纳，即合共约为港币3.8亿元)将以现金支付，并将以集团的内部资源拨付。

于本公告日期，黄氏一致行动集团拥有约12.51亿股股份的权益，占于本公告日期已发行股份约48.40%。根据股份回购守则规则6，倘一项股份回购导致股东所佔公司投票权的权益比例增加，则该项增加就收购守则而言将被视作一项收购处理。视乎根据要约从接纳股东接获的接纳水平，并假设概无购股权于要约完成前获其持有人行使，黄氏一致行动集团的总权益于要约完成后可能增加至最多约50.35%，因而触发黄宏生须根据收购守则规则26对黄宏生及与其一致行动的人士尚未拥有的全部股份提出强制性全面要约之责任。因此，黄宏生已向执行人员提出清洗豁免申请。

董事(不包括独立非执行董事，彼等将于考虑独立财务顾问的意见后发表意见)认为，要约让股东有机会以较近期市价溢价(尤其以于2022年12月23日的股份收市价作比对)的价格变现彼等于公司的部份投资，或透过保留彼等的股权增加其于公司的持股比例以参与集团的未来发展。

于本公告日期，创维数字由RGB(该公司的间接全资附属公司)持有约50.82% 权益，并由液晶科技(公司的间接全资附属公司)持有约1.73%权益。于本公告日期，黄氏一致行动集团并无于创维数字直接持有任何股份。

倘要约的接纳程度令黄氏一致行动集团将拥有超过50%股份权益，黄宏生及与其一致行动的人士将被视为对公司拥有实际控制权，并因此将成为公司的实际控制人。在此前提下，按公司中国法律顾问的意见，根据管理办法及《中国证券法》，黄宏生将成为创维数字于相关中国法律、规则及规例项下的实际控制人，故黄宏生(不论透过自身或透过他所控制的实体)将有责任就创维数字所有股份(创维数字所持的库存股、特定有限售条件的股份及黄宏生及/或与其一致行动的人士已拥有及/或同意将予收购的股份除外)提出强制性无条件全面要约。考虑到RGB已经是创维数字的控股股东，于创维数字直接持有股份，董事会(不包括林卫平及林劲，彼等已于相关董事会会议上放弃投票)已釐定，于要约完成后，中国强制性全面要约(倘触发)须由 RGB(该公司的间接全资附属公司，于要约完成后(倘要约获全面接纳)将由黄宏生控制)根据管理办法作出。倘要约的接纳程度不会令黄氏一致行动集团将拥有超过50% 股份权益(并因此将成为公司的实际控制人)，则不会作出中国强制性全面要约。