新股公告 | 昇能集团(02459)于2022年12月30日-2023年1月10日招股 拟全球发行约1.72亿股

智通财经APP讯，昇能集团(02459)于2022年12月30日-2023年1月10日招股，拟全球发行约1.72亿股，其中香港发售占10%，全球发售占90%;发售价将不会超过每股发售股份2.20港元，且现时预期将不低于每股发售股份1.60港元;每手2000股，预期股份将于2023年1月17日(星期二)上午9时正开始在联交所买卖。

集团为超高功率石墨电极的全球制造商，客户基础遍布全球超过25个国家，包括美洲、EMEA、亚太区及中国的全球主要电弧炉钢制造商，彼等于汽车、基建、建筑、电器、机器、设备及运输行业销售其产品。

根据弗若斯特沙利文报告，按产量计，集团于2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七，市场份额为约1.4%，于2021年中国的超高功率石墨电极制造商中排行第四，市场份额为约7.1%。

于2018财政年度、2019财政年度、2020财政年度、2021财政年度、2021年上半年及2022年上半年，总收益分别为1.68亿美元、1.51亿美元、1.09亿美元、1.09亿美元、4180万美元及5970万美元，而同期的纯利分别为7200万美元，520万美元、420万美元、440万美元、40万美元及650万美元。于2018财政年度、2019财政年度、2020财政年度、2021财政年度、2021年上半年及2022年上半年，销量分别为1.1万公吨、1.97万公吨、2.56万公吨、2.77万公吨、1.14万公吨及1.25万公吨。

假设发售价为每股1.9港元，估计集团将自全球发售收到所得款项净额约2.38亿港元。其中，的34.8%将用于支付太谷资产的收购价。55.2%将用于升级意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统;10.0%将用作集团的营运资金及一般企业用途。