新股公告 | 望尘科技控股(02458)于2022年12月30日-2023年1月6日招股 拟全球发行1242万股

智通财经APP讯，望尘科技控股(02458)于2022年12月30日-2023年1月6日招股，拟全球发行1242万股，其中香港发售约占30%，国际发售约占70%;发售价将不会高于每股发售股份7.16港元，且预期将不会低于每股发售股份5.7港元;每手400股，预期股份将于2023年1月16日(星期一)上午9时正(中国香港时间)开始买卖。

集团为中国的手机游戏开发商、发行商及运营商，侧重全球市场的手机运动模拟游戏。于2021年，集团按收益计在中国手机运动游戏市场排名第二，市场份额约为7.9%。手机运动模拟游戏主要包括手机运动管理模拟游戏及手机运动动作模拟游戏。于2021年，集团按收益计在中国手机运动模拟游戏市场亦排名第二，市场份额约为12.4%。整体线上运动游戏市场包括所有通过互联网进行的运动主题游戏，而手机运动模拟游戏专指通过平板电脑及智能手机等可携式装置进行的线上运动模拟游戏。尽管线上运动游戏市场于2021年仅占中国整体网络游戏市场约2.7%，市场分散，有众多相对小型的公司，且由最大市场业者主导，但集团相信，凭借集团在开发及运营手机运动游戏方面的往绩及成功，集团完全有能力把握不断增长的市场机遇。

多年来，集团主要开发及运营手机运动游戏。截至最后可行日期，集团开发及运营四款手机运动游戏，其中《足球大师》、《NBA篮球大师》及《最佳11人—冠军球会》为业务支柱，于往绩期间贡献大部分收益。

截至2021年12月31日止3个年度，集团取得稳定增长，产生收益分别约人民币3.79亿元、人民币4.05亿元及人民币4.6亿元，2019年至2021年的复合年增长率约为10.2%。截至2022年6月30日止六个月，集团取得收益人民币2.95亿元，而截至2021年6月30日止六个月为人民币1.81亿元，大幅增加约人民币1.14亿元或62.9%。于往绩期间，纯利分别约为人民币4570万元、人民币4070万元、人民币3940万元及人民币2030万元。。扣除上市开支及首次公开发售前可换股债券的公平值变动净额，集团于同期的经调整纯利将分别约为人民币4990万元、人民币4550万元、人民币5670万元及人民币2730万元。

假设发售价为每股6.43港元，集团预期自全球发售取得的总所得款项净额将约为1080万港元。其中，估计总所得款项净额约30%将用于与运动联盟、运动协会及运动俱乐部重续现有知识产权特许及取得额外知识产权特许，以开发现有及新手机运动游戏。约35%)将用于加强营销力度，积极向中国及海外市场推广游戏。约25%将用于进一步加强人才库及进一步完善研发实力。约10%将用于运营资金及一般企业用途。