宝沙发展(01069)拟实施建议重组

智通财经APP讯，宝沙发展(01069)公布，于 2022年 12月 30日，该公司及共同临时清盘人与投资者订立重组框架协议，据此，公司将实施建议重组，当中涉及重组公司的债务及负债、资本结构及股本，包括股本重组及更改每手买卖单位;认购事项;债权人计划(涉及债权人计划现金代价;计划股份发行;及承兑票据发行;清洗豁免;及特别交易。

公司建议于获得股东批准后实施股本重组。股本重组将包括股份合并，涉及将每100股每股面值0.002港元的已发行股份合并为一股每股面值0.20港元的合并股份;于股份合并生效后的股本削减，以致透过注销实收资本至每股已发行合并股份0.19港元，每股已发行合并股份的面值将自0.20港元减少至0.01港元;法定股本减少，涉及全部注销所有现有但未发行的股份(应包括因股本削减产生的法定但未发行的股本);股本削减及法定股本减少生效后的法定股本增加，以致透过创设约98.9亿股新股份，公司的法定股本将自110.24万港元(分为1.1亿股每股面值0.01港元的股份)增加至1亿港元(分为100亿股每股面值0.01港元的新股份);及股份溢价注销，涉及注销公司于股本重组生效日期记入股份溢价账贷方的全部金额，并记入公司的供款盈余储备账户及用于抵销公司于股本重组生效日期的累计亏损。

建议待股本重组生效后，于联交所买卖的每手买卖单位由4万股股份更改为1.6万股新股份。

于2022年12月30日，投资者中港通国际控股集团有限公司(作为认购人)、该公司(作为发行人)及共同临时清盘人已订立认购协议，该公司拟按每股新股份约0.1288港元向投资者发行4.66亿股新股，占透过配发及发行全部认购股份及计划股份经扩大的公司已发行股本的约65.06%。

根据重组框架协议，公司建议透过债权人计划重组其债务。债权人计划生效后，债权人对公司的所有申索及公司的负债均将获得全额和解、解除、放弃及╱或得到清偿，而根据债权人计划作为回报，拥有受理申索的债权人将有权基于其受理申索按比例收取由认购事项所得款项拨付的总计3000万万港元的现金;将根据债权人计划的条款按发行价每股计划股份0.55港元发行的1.4亿股计划股份，占透过配发及发行认购股份及计划股份经扩大的公司已发行股本的约19.55%(假设除配发及发行认购股份及计划股份及就股本重组的影响作出调整外，公司的已发行股本并无变动);及本金总额为1.2亿港元的承兑票据。

根据重组框架协议的条款，建议债权人计划将于经债权人批准及香港法院许可后实施。基于公司现有的账簿及记录，于本公告日期，公司欠其债权人的估计债务总额约为5.5亿港元。