概念追踪 | 9.2亿千瓦！官方确定2023年风电装机目标 板块或迎高增长周期 关注五大投资逻辑(附概念股)

智通财经APP获悉，据中国风电新闻网，2022年12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开。国家能源局设立目标，2023年，风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右，两者累计装机达9.2亿千瓦。其中新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。太平洋证券认为，2022年高招标量为2023年风电装机快速增长打下坚实基础，风电即将开启新的高增长周期，预计2023年风电新增装机规模有望达到80GW以上，同比增长57%。

据国家能源局最新统计数据，截止2022年11月底，全国风电累计装机容量约3.5亿千瓦，要实现2023年4.3亿千瓦装机目标，预计2023年新增风电并网装机规模在55GW左右。

对此，中金公司在1月3日的研报中提出，国家能源局2023 年风电装机目标符合下游进度，光伏较市场预期偏保守。该研报显示，分析师认为，组件降价带动分布式可开发区域扩容，以及疫情/气候等制约因素缓和后地面电站积压项目的加速推进等因素下实际需求或更为乐观。

财信证券也指出，2022年陆海风的招标量高增为2023年的装机大年奠定了基础，预计2023年全年装机量在70-80GW，其中陆风装机中枢65GW，海风装机中枢12GW。去年二季度以来，生铁、废钢、铜和环氧树脂等原材料价格均开始进入下行通道，考虑到23年下游装机的高景气度，整体上原材料价格的改善有望部分留存在上游设备生产环节，风电设备有望迎来盈利改善，关注大兆瓦、国产替代、出口、海风和技术升级五大投资逻辑。

受此消息影响，2023年首个交易日（1月3日），A股迎来开门红，风电、光伏等新能源板块领涨。东方财富iChoice数据显示，截至昨日收盘，光伏板块38家上市公司中35家股价上涨；风电板块22家上市公司均股价上涨，其中海力风电与大金重工涨幅超10%。

据悉，2023年是“十四五”规划的第三年，我国可再生能源发展被认为将在“十四五”时期进入高质量跃升发展新阶段。远景目标方面，《“十四五”可再生能源发展规划》提出，到2025年，我国可再生能源消费总量将达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右。

中证报指出，作为“十四五”新能源发展的重点，国内风光大基地建设正在提速。2022年全国风光累计装机量将达7.6亿千瓦以上，同比增速达18.75%。相较于2022年，今年国内风光装机量增速将进一步加快。参照2022年比例，预计2023年光伏新增装机超百吉瓦将是大概率事件，光伏装机高速增长背景下，辅材等环节公司受益。

国泰君安指出，随着国内疫情防控的优化，制造业和运输业将逐步恢复，因此2023年的新增风电装机量有望迎来较大幅度的增长，同时在2022年积压的部分风电存量订单也将逐步释放，预计2023年全行业风机交货量可达到80GW，其中陆风约70GW，海风约10GW。

国金证券发布风电行业研究报告称，考虑未来陆风价格大概率不会有明显下降，预计在高IRR支撑下，2023年陆风招标规模维持高位仍有保障。海风方面，目前各沿海省份规划项目总装机容量已超40GW，据该行不完全统计，2023年海上风电并网规模预计在11GW左右，其中8.5GW项目已进行风机机组招标。看好高进入壁垒、受益于出口弹性的海缆环节；业绩高弹性、格局向好的零部件龙头；渗透率提高的碳纤维环节。

相关概念股：

阳光电源(300274.SZ)：回应关于媒体报道大幅下调出货指引的澄清说明称，公司没有大幅下调户储预期，大幅下调系错误解读及过度解读。在近期调研活动上表示，前三季度户储出货受制于IGBT和电芯瓶颈，出货约2.5万套，预计第四季度出货量会快速攀升，但第四季度的上量无法完全弥补前三季度的缺口，2023年预期由40-50万套调整为30-40万套，仍旧呈爆发式增长。

三峡能源(600905.SH)：2022年，公司新增获取江苏大丰、上海金山、天津、辽宁大连、海南东方等地共195万千瓦海上风电资源，其中上海、海南海上风电实现“零”突破。截至2022年11月，三峡能源海上风电累计并网装机达到457万千瓦，明年计划开工建设总装机 565 万千瓦。

中天科技(600522.SH)：前三季度归属于上市公司股东的净利润24.7亿元，同比增长400.00%。新打造的海工船9月已经开工建设，此外，控股子公司打造的金风海洋风电安装平台项目采用“运输+储存+起重”一体化模式，能够满足国内绝大部分固定式支撑结构20MW以下海上风电机组以及320米叶轮直径以下风电机组的安装需求。

国电电力(600795.SH)：公司目前长协煤覆盖率100%，执行定价机制100%。抽水蓄能方面，公司积极获取优质抽蓄资源，目前积极推进三个项目共计420万千瓦，力争十四五末期能够开工1-2个项目。双江口电站预计于“十四五”末投产。前三季度实现营收1462.76亿元，同比增长22.25%（调整后，下同）；归母净利润50.15亿元，同比增长169.1%。