智通财经APP讯,酷派集团(02369)发布公告,于2017年10月17日,该公司与认购方中洲企业有限公司订立认购协议,内容有关发行面值为5.819亿港元的可换股债券。
可换股债券将按年利率5%计息,但如认购方全面行使换股权,则年利率改为2.5%。可换股债券可按换股价每股0.581港元转换约10.016亿股该公司新股份,占该公司认购协议签署之日已发行总股本约19.9%,及经完全转换可换股债券扩大的公司已发行总股本的约16.6%。每股换股价较上一个交易日2017年3月30日收市价0.72港元折让19.3%。
此外,此次认购可换股债券所筹集的所得款项总额将为5.819亿港元,该公司目前拟用于其补充公司一般营运资金。