绿景中国地产(00095)发行额外1.75亿美元8.5厘于2020年到期的优先票据

智通财经APP讯，绿景中国地产(00095)发布公告，于2017年10月17日，该公司全资附属碧玺国际作为发行人、公司及附属公司担保人就额外票据发行与野村、国泰君安国际、上银国际、瑞银、浦银国际、交银国际、VTB Capital及尚乘订立购买协议。

据此，发行人将发行本金总额为1.75亿美元的额外美元计值8.5厘定息优先票据，将与2017年8月15日发行之2.25亿美元8.5厘将于2020年到期的有担保优先票据合并组成单一系列。除非按额外票据条款提早赎回，否则额外票据将于2020年8月15日到期。

此外，额外票据的发售价将为额外票据本金额的100.6%，因此，经扣除与额外票据发行有关的包销折让及应付佣金以及其他估计开支后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.76亿美元，该集团拟将额外票据发行所得款项净额用于一般公司用途并为新物业项目提供资金。