概念追踪 | 消费电子展即将举行 VR头戴设备或成焦点 机构纷纷看好行业创新周期(附概念股)

智通财经APP获悉，1月5日，受美国消费电子展即将举行消息影响，A股智能穿戴概念股盘中异动拉升，沃格光电(603773.SH)、惠威科技(002888.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)涨停，漫步者(002351.SZ)、国光电器(002045.SZ)、共达电声(002655.SZ)、水晶光电(002273.SZ)等股拉升上涨。近年来，消费电子行业需求持续疲软，在四大产品线需求转弱的背景下，VR市场仍是苹果尚未踏足的蓝海，预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。多家机构认为，目前行业估值处于底部，但是消费电子创新周期仍将继续，建议关注AR/VR可穿戴设备新产品的催化。

2023年美国拉斯维加斯消费电子展将于1月5日至8日举行。继去年成为CES的主题之后，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备预计将再次成为焦点。百度也即将在10日的Create开发者大会上发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack，原本需要6个月到一年的元宇宙开发，到如今最快40天即可完成。

除此之外，近日，有媒体披露了备受期待的苹果混合现实(XR)头显的详细配置情况。据报道，苹果VR/MR设备的价格至少为3000美元，是Meta首款头显设备Quest Pro价格的两倍。雅虎财经分析师Dan Howley在2022年年底接受采访时表示，苹果会在2023年下半年推出VR/AR头显设备。分析师郭明錤亦指出，苹果VR/MR头显的大规模出货可能会推迟到2023年下半年。

随着“元宇宙”概念的兴起，VR/AR行业稳步增长。根据洛图科技(RUNTO)预测数据，XR中的主要设备VR在2023年将首次突破千万规模，达到1270万台，同比今年增长40%。

政策上，各地也推出文件表示支持，其中，成都于1月4日印发首个“元宇宙”政策文件《成都市元宇宙产业发展行动方案(2022—2025年)》。《行动方案》提出，到2025年，成都元宇宙产业体系初具雏形，相关产业规模达1500亿元。构建起完整的成都元宇宙产业链，研究掌握一批核心技术、引进培育一批优质企业、融合打造一批特色应用场景、开发储备一批城市IP，对产业转型升级、城市治理形成引领带动作用。

此前11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。报告指出，到2026 年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善。三七互娱与歌尔、米哈游合作产业基金，在诸多方面对VR/AR产业进行布局。

国盛证券预计，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。展望后市，以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的创新周期仍将继续，消费电子龙头公司平台化优势持续凸显。市场后续将更加关注AR/VR可穿戴等第二成长曲线的消费电子标的。

中航证券在研报中指出，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，不断推进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新的产业业态新模式。伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地，建议把握新一轮科技革命和产业变革发展先机。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：歌尔股份具有VR/AR 产品关键零部件、模组的设计与制造能力。公司投资者关系部门相关人士近日表示，目前公司VR订单比较正常。公司的AR/VR业务算在智能硬件业务板块中，根据半年报，截至今年6月末，公司智能硬件营收占比为56.90%，同比增长121.32%。

风语筑(603466.SH)：公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验。在元宇宙应用方面，公司打造的元宇宙数字艺术馆“云厅MetaArtStation”已正式上线希壤平台。

三七互娱(002555.SZ)：公司早在2016年就以外延性投资的方式在VR/AR这一元宇宙核心技术领域进行了布局。随后的几年里，企业又在虚拟现实产业链上下游，如光学、显示、整机、应用及基础设施等领域进行探索，投资了包括光学模组、显示、AR智能眼镜、VR/AR内容、云游戏、空间智能技术、XR/GPU芯片算力等优质企业。

恺英网络(002517.SZ)：2022年，公司又联手幻世科技成立了上海臣旎网络科技有限公司，专注于VR内容的的研发，目前已有一款动作竞技类游戏在研并有望在2023 年上线。