麦格理：予腾讯控股(00700)“跑赢大市”评级 目标价升至453港元

智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，予腾讯控股(00700)“跑赢大市”评级，基于更高的游戏收入假设和成本效率，将今明年每股盈利预测提高0.3%/0.9%，目标价由415港元升至453港元。该行看好公司在游戏发布、广告和支付方面的长期增长潜力，预测今年收入将同比增长10%。同时预测今年经调整净利润将同比增长18%，主要是受有效的成本优化措施所推动。

该行认为，腾讯旗下游戏业务将受惠于新游戏的推出和全球化，新游戏的推出和获批将推动强劲的游戏收入增长，估计其2022-24年游戏收入复合增长率为9%。该行预计，腾讯今年起将会有更多大型游戏获批，而随着新游戏的推出和通过Level Infinite发布平台提高用户参与度，预测国际游戏的收入贡献将在2024年升至30%，而2021年该比例为21%。